海爾智家(600690-CN)擬私有化海爾電器(01169-HK) 打造全球物聯網智慧家庭解決方案供應商

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【財華社訊】海爾電器(01169-HK)公布，控股股東海爾智家(600690-CN)已正式要求海爾電器董事會在達成先決條件的前提下，以協議安排的方式提出將該公司私有化的方案。

每股被註銷的股份，可獲1.6股新海爾智家H股及現金付款1.95元，其理論總價值約等於每股31.51元，較該公司停牌前收市價26.85元溢價約17.35%。

作為私有化方案組成部分，海爾智家將向聯交所申請以介紹方式將新發的海爾智家H股上市。其中，私有化方案和介紹上市互為前提。如該私有化方案順利完成，海爾智家將實現對海爾電器的整體私有化，並將在同時實現新發H股介紹上市，成為A+D(690D)+H股上市公司。

私有化方案及以介紹方式上市的背景及原因為海爾電器及海爾智家將充分整合全產品解決方案及全流程一體化運營，以開發基於物聯網的無縫智彗家庭生態系統；海爾電器主要側重國內市場，海外業務的收入貢獻較為有限。另一方面，海爾智家已透過有機增長及一系列成功的海外收購(包括GE  Appliances、Fisher & Paykel、Candy及三洋)創建一個成熟的全球投資組合。憑藉已建立的全球平台，經擴大的海爾智家集團可透過加速整合及更大規模的資源整合，增強其在洗衣機、熱水器及淨水器業務方面的行業領導地位並加強其全球影響力。

從長遠來看，海爾智家預計，經擴大的海爾智家集團將透過調整海爾智家與海爾電器的利益，進一步優化其組織管理架構並消除效率損失。於公告日期，海爾智家及海爾智家一致行動各方直接及間接持有及╱或控制行使佔海爾電器已發行股本58.41%以上的投票權。然而，現有股權架構下，海爾智家與海爾電器作為獨立上市公司分別運營的方式存在一定的效率損失，部分產品品類、品牌及渠道分散在兩家上市公司，重大業務決策流程跨越兩家上市公司，造成時間和管理層精力的浪費，且覆蓋全品類的海外業務主要隸屬於海爾智家經營範圍，存在潛在關聯交易導致的業務發展制約。資金利用方面，當前架構限制了兩家上市公司整體的資金管理效率，也限制了兩家上市公司進行現金分紅回報股東的能力。

海爾智家致力於將經擴大的海爾智家集團打造為全球領先的物聯網智慧家庭解決方案供應商，實現結構優化並與該項擬定交易進行業務整合。該項擬定交易將能夠使得海爾智家集團進一步從全球資源聚合中探索協同效應並增強其競爭力，進而為股東爭取最大回報。

該股將於下周一復牌。

港交所原文