【IPO追蹤】泰格醫藥(03347-HK)今起招股

日期:2020年7月28日 上午6:19

【財華社訊】已在A股上市的醫藥臨牀合同研究機構(CRO)泰格醫藥(300347-CN)在港公布公開招股計畫,泰格醫藥(03347-HK)於今日起至7月31日(星期五)中午十二時正招股。該公司

是次發售107,065,100股H股,其中5,888,600股H股是在港公開發售,101,176,500股H股是國際配售,每股發售價將不會高於每股發售股份100港元,且現時預期將不會低於每股發售股份88港元。該公司A股昨收報103.84元人民幣。

假設發售價為94港元(即發售價範圍中位數),集資額約96.526億港元,其中15%或14.478億港元用於內生擴大及提升公司在臨床試驗技術服務及臨床試驗相關服務種類及能力,以滿足海外市場對公司服務不斷增加的需求,包括約7.239億港元投資於我們在美國的擴張;約3.62億港元投資於公司在歐洲的擴張;及約3.62億港元投資於我們在亞太其他地區的擴張。

另外,40%或約38.611億港元作為公司全球擴張計劃的一部分,為潛在收購可補足公司現有業務的具吸引力海外臨床合同研究機構提供資金。甄選收購目標時,公司會考慮多項標準,包括(i)該目標與公司所營運業務產生協同效益的能力、(ii)其地理位置、(iii)規模及增長潛力、(iv)該目標的現有客戶群規模及質量、(v)經營歷史及增長往績、(vi)科學及技術專長,以及(vii)財務表現。

而20%或約19.305億港元內生通過對以創新業務模式營運及具增長潛力的公司(如生物科技公司、醫療健康IT公司、醫院、醫療器械及診斷研究公司)進行少數股權投資,促進公司生物製藥研發生態系統發展。為達至此目標,公司計劃使用全球發售所得款項淨額對醫療健康或醫療健康相關行業內合適公司進行少數股權投資,包括(i)在中國投資11.583億港元(佔作投資用途的所得款項淨額60%)及(ii)在海外市場投資7.722億港元(佔作投資用途的所得款項淨額40%)。

10%或約9.653億港元償還截至2020年5月31日的若干未償還借款,包括(i)加權平均年利率為5.14%的現有海外借款合共3.582億元,將於該等貸款日期起計一年內到期;及(ii)加權平均年利率為3.99%的其他未償還借款合共9.245億元,將於該等貸款日期起計兩個月至三年內到期。未償還借款的款項用作一般企業用途。

5%或約4.826億港元開發及推行技術以進一步提升公司綜合服務種類的質素及效率。
 

港交所原文

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