綠城中國成功發行五年期3億美元高級債 票息5.65%

綠城中國（3900.HK）7月7日成功發行五年期（前三年不可贖回）3億美元高級債，票面息率為5.65%，募集資金將主要用于再融資。

綠城中國表示，此次發行緊貼市場動態，戰略性地選擇了最優的市場窗口。據了解，這是綠城中國近五年來首次公開發行的境外中長年期高級美元債，全球投資者反應熱烈，尤其是高質量的大型國際基金、資産管理均踴躍下單，交易勢頭強勁。簿記啓動後訂單增長迅速，對預計發行規模3億美元形成了近13倍的覆蓋，是近期房地産企業離岸美元債券發行認購倍數最高之一。

據悉，綠城中國此次發行以6.2%區間作為初始價格指引，最終以票息率5.65%完成定價，較初始價格指引收窄55個基點，是2020年以來離岸美元債券發行最大收窄幅度的中資房地産企業之一。

有分析機構認為，綠城中國本次發行美元高級債，無論是投資者參與的踴躍程度還是最終定價的收窄幅度，都充分證明了資本市場對綠城整體發展戰略和穩健運營的充分認可，體現了綠城在海外資本市場強大的融資能力。

值得一提的是，此次發行也取得了中交集團的維好函作為增信措施。

綠城中國還表示，本次美元高級債5.65%的票息率是綠城中國中長年期美元高級債發行的曆史最低水平，有效降低了總體融資成本，同時五年的債務期限延長了總體債務久期水平，將進一步優化債務結構。

此外，7月7日，著名評級機構穆迪授予綠城中國擬發行美元票據「Ba3」高級無抵押債務評級，評級展望「穩定」。在其評級依據中，穆迪分析表示，在面臨財務困難時，該公司將獲得其最大股東中國交通建設集團有限公司的特別財務支持；預期未來12—18個月内，該公司將保持其銷售執行、穩定的財務狀況和充足的流動性。

來源：發布易