【財華社訊】佳兆業集團(01638-HK)公布，公司建議進行優先票據的國際發售。
票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將由瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際及瑞銀作為票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；以及富昌證券有限公司、鴻昇證券有限公司及佳兆業金融集團作為票據發行之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的累計投標釐定。落實票據之條款後，預期瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻昇證券有限公司、佳兆業金融集團與本公司等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻昇證券有限公司及佳兆業金融集團將為票據的初步買家。於簽立購買協議後，公司將就票據發行作出進一步公告。
公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
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