華僑城(亞洲)(03366-HK)建議發行優先擔保永續資本證券

日期:2020年7月6日 下午12:10
華僑城(亞洲)(03366-HK)建議發行優先擔保永續資本證券

【財華社訊】華僑城(亞洲)(03366-HK)公佈,該公司建議發行優先擔保永續資本證券。證券(倘發行)將由擔保人無條件及不可撤回地擔保。

該公司已委聘中國光大銀行香港分行、星展銀行有限公司、中金公司及招銀國際為證券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人並委任農銀國際、中銀國際、建銀國際、中信銀行(國際)、中國民生銀行股份有限公司、中信里昂證券、國泰君安國際、匯豐、中國工商銀行、華僑銀行、東方證券(香港)以及上海浦東發展銀行為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。該公司擬將證券發行所得款項淨額用作現有境外債務再融資。

該公司將會向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的證券發行上市及買賣。證券發行於聯交所上市不應被視為證券發行或公司的價值指示。

證券將僅根據證券法S規例在美國境外提呈發售。證券概不會向香港公眾人士發售。

港交所原文

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