【財華社訊】君實生物-B(01877-HK)公布,2020年7月1日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》,本次发行初步詢價和網下申購均通過上交所網下申購電子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,以下簡稱“申購平台”)進行。
初步詢價結束後,发行人和聯席主承銷商根據《上海君實生物醫藥科技股份有限公司首次公開发行股票並在科創板上市发行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《发行安排及初步詢價公告》”)規定的剔除規則,在剔除不符合要求的投資者報價報價後,協商一致將擬申購價格高於55.74元/股(不含55.74元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為55.74元/股,且擬申購數量小於2,700萬股的配售對象全部剔除。對應剔除的擬申購總量為544,730萬股,占本次初步詢價剔除無效報價後擬申購總量5,443,490萬股的10.01%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報價信息統計表”中被標注為“高價剔除”的部分。
戰略配售:本次发行初始戰略配售數量為17,426,000股,占发行數量的20.00%,戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。本次发行最終戰略配售數量為14,541,814股,占发行總數量的16.69%,初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額2,884,186股將回撥至網下发行。依據发行人與聯席主承銷商協商確定的发行價格55.50元/股,本次发行規模為48.36億元。本次发行規模超過人民幣20億元、不足50億元,根據《業務指引》規定,本次发行保薦機構相關子公司跟投比例為发行數量的3.00%,但不超過人民幣1億元。中金財富已足額繳納戰略配售認購資金1.00億元,本次獲配股數為1,801,801股,跟投比例為发行數量的2.07%。
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