融眾金融(03963-HK)將增發不超9891萬股收購目標公司51%股權

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【財華社訊】融眾金融(03963-HK)公布，於2020年6月26日(交易時段後)，公司作為買方、賣方、潘衞思及黎建輝訂立買賣協議，據此，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售銷售股份(佔目標公司51%股權)，代價為3264萬港元，將通過按發行價配發及發行代價股份支付。公司將向聯交所申請批准代價股份於聯交所上市及買賣。

代價股份最多為98,909,989股，約佔6月26日公司已發行股本23.98%，及約佔經配發及發行代價股份擴大後公司已發行股本19.34%。代價股份將根據股東於股東特別大會上批准之特別授權予以配發及發行。每股代價股份發行價為0.33港元，較買賣協議日期收市價每股0.36港元折讓約8.33%。

目標公司為一家於香港註冊成立的有限公司，連同其附屬公司主要在中國、香港及新加坡從事提供債務及應收賬款管理和追討服務；於6月26日，目標公司分別持有安華(廣州)、立濤及安華(新加坡)各自的全部股權。

安華(廣州)為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事提供諮詢、徵信調查及分析服務，在中國廣州、北京、上海、成都、杭州、廈門、青島、南京及重慶設有分支機構。立濤為一家於香港註冊成立的暫無營業有限公司。安華(新加坡)為於新加坡註冊成立的有限公司，主要業務為提供債務追討服務。

鑒於潛在收債服務尤其是有關商業應收賬款的需求，公司相信，收購事項將使集團的收入來源多元化並改善其現金流量，從而提高股東的整體價值。訂立承諾函及主合作協議將使目標集團能夠從安華理達需要收債服務的若幹客戶獲得獨家地位。除目標集團的現有客戶基礎以外，預期此舉亦將使目標集團的客戶基礎多樣化並擴大其收入來源。於完成後，目標公司將成為公司直接擁有51%權益的附屬公司，而目標集團的財務業績、資產及負債將併入集團。

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