中集車輛(01839-HK)首發A股募集20億 中集(02039-HK)持股攤薄至45.74%

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【財華社訊】中集集團(02039-HK)公布，控股子公司中集車輛(01839-HK)審議通過首次公開發行不超過3.1147億股新A股，發行股票數量不高於發行後中集車輛總股本的15%(包含超額配售選擇權)擬於深圳證券交易所創業板上市。完成後，公司於中集車輛持股將由目前53.82%攤薄至45.74%，仍為控股股東。

發行價格將充分考慮中集車輛現有股東的整體利益，遵循市場化原則，根據A股發行時中國證券市場狀況，由中集車輛與主承銷商根據向網下投資者詢價結果協商定價或中國證監會或深交所認可的其他方式定價（其他定價方式亦須滿足中國證監會、深交所等監管機構頒佈的屆時有效的相關規定），最終中集車輛與主承銷商確定的定價方式及確定的A股發行價格，中集車輛將於A股發行前另行公告。

預計集資淨額20億人民幣，擬用於投資字化轉型及研發項目、升級與新建「燈塔工廠」項目、新營銷建設項目，以及償還銀行貸款及補充流動資金。

建議A股發行有助於中集車輛進一步拓展A股資本市場融資管道，促進業務轉型及發展，為股東及投資人創造更大的價值；有助於中集車輛在A股資本市場進一步完善對管理層及核心骨幹人員的激勵機制，督促管理人員盡責，激發管理人員的積極性和創造性，從而提升經營業績；中集車輛通過在境內發行股份並在A股上市能夠進一步優化和完善中集車輛的治理結構，提升企業的綜合管治水平；中集車輛能夠充分開拓及利用A股資本市場的融資渠道，吸引更多的國內優質的投資者，提升中集車輛於資本市場的關注度、股票的流通性與融資能力，有助於中集車輛持續提升核心競爭力；假設中集車輛成功登陸A股資本市場，將會進一步加速中集車輛的戰略佈局，提升產品模塊升級、完善「燈塔工廠」、啟動營銷變革及推動組織發展等戰略核心舉措的資本優勢，擴大中集車輛的規模效應；及在行業領域，作為半掛車行業的領軍企業，中集車輛回歸A股，有助於讓資本市場更全面了解與認識半掛車行業，推動半掛車行業發展及升級。

港交所原文