【財華社訊】海隆控股(01623-HK)公布，有關與現有票據（ISIN︰XS1628314889；通用代碼︰162831488；股份代號：5224）有關的交換要約。公司謹此宣佈，提早參與期限及交換屆滿期限均已延長至2020年6月15日下午四時正（倫敦時間）。因此，待交換要約備忘錄所載條件獲達成或豁免（如適用）後，倘交換要約最終完成，則預期將於2020年6月22日或前後結付新票據、向已有效提交現有票據並獲接納進行交換之合資格持有人交付交換代價及簽署契約。
該公司指由於其對市場狀況的評估，其預期同步新資金發行不會最終完成。因此，倘交換要約最終完成，則將於交換屆滿期限後盡快宣佈新票據的最終利率及其他相關詳情。
考慮到交換要約備忘錄所載未最終完成交換要約的風險，公司強烈鼓勵未於交換要約中提交其現有票據的合資格持有人於進一步延長的交換屆滿期限前如此行事。公司估計，如果最終未完成交換要約，將可能沒有足夠的資金來償還2020年6月22日到期的現有票據。
5月22日，該公司就身處美國境外之非美國籍人士持有之現有票據展開交換要約，以為現有票據進行再融資並改善債務結構。公司已委託鐘港、中信里昂證券、滙豐及浦銀國際為交換要約之交易經辦人，並已委託D.F. King Limited為資料及交換代理。倘實行同步新資金發行，公司將會把同步新資金發行之現金所得款項淨額主要用於對其現有離岸債務進行再融資，及任何餘額用作營運資金及一般公司用途。新票據之最低收益率將為每年9.75厘。
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