請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

【IPO追蹤】京東(09618-HK)下周一起公開發售 每手50股1.2萬入場
原創

日期:2020年6月6日 下午12:03
【IPO追蹤】京東(09618-HK)下周一起公開發售  每手50股1.2萬入場

【財華社訊】中概股陸續回歸,同股不同權架構的京東(09618-HK)接力招股。市場消息稱,京東在周五晚建簿,下周一(6月8日)起公開發售,6月18日掛牌,最高招股價定於每股236元,相當於其美國存託股票(ADS)周四收市價有7.8%溢價,每手50股,入場費11918.91元。

據銷售文件顯示,京東計劃發售約1.33億股,佔擴大後股本4.3%,當中5%公開發售,集資額37.59億美元(約293.2億港元);另有15%超額配售權,總集資規模最多可達43.22億美元(約337億港元)。倘公開發售超購逾百倍,其發售股份數目可回撥增至12%。

據初步招股書披露,京東今年首季在疫情衝擊下,收入維持增長20.7%至1462億元人民幣,非公認會計準則純利為30億元人民幣,按年跌9%。京東表示,集資所得將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,例如智能定價及存貨管理系統、全渠道智能零售平台;投資物流技術,包括倉庫自動化系統、優先路線規劃系統等。

另外,京東不排除分拆業務,招股文件披露,集團已申請豁免嚴格遵守《香港上市規則》第15項應用指引第3(b)段規定,容許京東於上市3年內分拆子企在港掛牌,但未有目標。若要數潛在分拆的業務,京東近年陸續把京東零售、京東健康、京東金融、京東物流獨立營運,並向外融資。

值得留意的是,京東採用同股不同權架構,惟「特權股」B類股份一股擁有20票,多於港交所規定的最多一股10票。由於京東在港屬第二上市,故本港《上市規則》第8A章中對不同投票權的部分限制並不適用。然而,若京東日後想改以香港作為雙重主要上市地之一,甚至從美國退市轉到本港,便須修改股權架構,以符合本港的上市規定。

京東由主席兼首席執行官劉強東控制,持A及B類股份合計15.1%股權,其持股以B類股份為主,投票權高達78.4%。其他主要股東有騰訊(00700-HK)旗下黃河投資,持有A及B類股份合計17.8%股權,多於劉強東,但投票權只得4.6%;沃爾瑪持A及B類股份合計9.8%股權,投票權為2.5%。

最新市值逾6400億元的京東登陸港股後,將僅次阿里巴巴(09988-HK)、騰訊、美團點評(03690-HK),成為港股第四大科網巨企。集團去年收入增長25%至5769億元(人民幣.下同),持續經營淨利潤錄得119億元,由虧轉盈。

本地6間券商已合共為京東預留1,250億元孖展,當中輝立預留250億元、耀才預留300億元、富途預留200億元。

近期,除了網易和京東,百度、攜程、拼多多等中概股亦不斷曝出擬赴港二次上市傳聞。離本土客戶更近,成為中概股赴港上市的理由之一。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)

現代電視 (https://www.fintv.hk)

相關文章

6月6日
【IPO追蹤】網易(09999-HK)超購360倍 37萬人認購
6月5日
【IPO追蹤】京東: 劉強東持股15.1%  投票權78.4%
6月2日
【IPO追蹤】網易(09999-HK)今起招股 4券商暫預留最多約550億元的孖展額
6月1日
【IPO追蹤】京東暫計劃在6月8日至11日公開招股
6月1日
【IPO追蹤】網易(09999-HK)今日開始國際路演 明起招股入場費12727元
5月29日
【IPO追蹤】網易: 海外遊戲收入佔總遊戲收入11%
5月20日
【IPO追蹤】海納智能裝備(01645-HK)獲「舖王」鄧成波認購「加持」
5月15日
【IPO追蹤】沛嘉醫療-B(09996-HK)掛牌  盤前曾高招股價75.5%
5月8日
港交所(00388-HK)首4月總集資額升24%
4月24日
康方生物(09926-HK)暗盤賺7370元

視頻

即時快訊

14:32
日韓股市收盤雙雙下跌 韓國KOSPI指數跌2.45%
14:25
【港股異動】京東健康(06618.HK)跌3.08%
14:24
【港股異動】海螺水泥(00914.HK)跌3.25%
14:22
北向資金淨流出超60億元
14:15
【港股異動】商湯-W(00020.HK)跌3.8%
14:00
【港股異動】龍源電力(00916.HK)跌3.44%
13:54
富士萊:在手訂單充足 產能利用率較高
13:48
【港股異動】海吉亞醫療(06078.HK)漲3.08%
13:40
【港股異動】信義光能(00968.HK)跌5.54%
13:39
小崧股份:已推出多款適用戶外休閑活動的露營燈等產品