美東汽車(01268-HK)擬再配股募資10億

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【財華社訊】據銷售文件顯示，美東汽車(01268-HK)擬按每股15.84元至16.52元，以先舊後新方式配售6117萬股，最多集資10.11億元。

配股價較昨日該股收市價17.58元有6%至9.9%折讓。交易後該公司設有90天禁售期，所得款項用於潛在收購及一般用途。高盛為安排行之一。

該公司擬把配股所得資金，用於伺機併購和一般企業用途。

美東汽車股價昨上揚3.4%，年初至今已逆市累漲逾72%。摩根士丹利早前發表報告，認為美東汽車產品組合較同行簡單得多，專注銷售的寶馬、保時捷、豐田和凌志具有良好品牌知名度，加上庫存周轉快，新店迅速擴張並主打低線城市，預計其2020年至2022年盈利年複合增長率將達45%，遠超同業的15%至20%。

資料顯示，美東汽車於今年4月公布，控股股東晉帆有限公司(Apex Sail Limited)告知於4月17日交易時段前，晉帆及葉帆先生與高盛(亞洲)有限責任公司訂立配售協議，據此，高盛(亞洲)已同意配售晉帆持有的5168.8萬股該公司股份，相當已發行股本約4.45%，每股作價12.82港元。
晉帆由Apex Holdings Enterprises Limited全資擁有。Apex Holdings Enterprises Limited的全部已發行股本由Fiducia Suisse SA作為葉氏家族信託的受託人全資擁有。