【財華社訊】海隆控股(01623-HK)公佈，於2020年5月20日，該公司就身處美國境外之非美國籍人士持有之現有票據展開交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載之條款並在其條件規限下作出。該公司已委託鐘港、中信里昂證券、匯豐及浦銀國際為交換要約之交易經辦人，亦已委託D.F. King Limited為資料及交換代理。
於交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換之未償還現有票據之合資格持有人，將就現有票據每1,000美元之本金額收取交換代價，新票據之最低收益率將為每年9.75%。
提交以進行交換之現有票據僅可按最低本金額20萬美元（或按1,000美元之完整倍數遞增）提交。向任何合資格持有人發行新票據之本金總額將為最低本金額20萬美元（或按1,000美元之完整倍數遞增）；惟倘某合資格持有人選擇只將其部分現有票據交換為新票據，則所保留之現有票據之本金額最低必須為最低本金額20萬美元。
合資格持有人負責確保彼等之指示將可使其有權收取之新票據至少等於最低本金額20萬美元。將導致新票據本金額低於20萬美元之指示將被拒絕受理。
該公司正在進行一項發行及出售額外新票據之獨立同步發售項目。同步新資金發行能否完成須視乎市況而定。倘實行同步新資金發行，該公司將會把同步新資金發行之現金所得款項淨額主要用於對其現有離岸債務進行再融資，及任何餘額用作營運資金及一般公司用途。該公司將尋求新票據於聯交所上市。
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