【復牌】易易壹金融(00221-HK)獲鄧清河溢價44.4%提私有化

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【財華社訊】於2020年5月4日，由鄧清河持有的Caister Limited要求易易壹金融(00221-HK)董事會向計劃股東提呈建議，將易易壹金融私有化。待計劃生效後，所有計劃股份將被註銷，以換取註銷代價，包括計劃現金代價每股0.3港元及代價股份(按每股計劃股份獲轉讓8股代價股份之基準)。倘於公佈日期後及生效日期前就計劃股份作出或派付任何股息或其他分派(易易壹金融可能宣派之截至2020年3月31日止財政年度之任何股息除外)，則Caister保留在與執行人員協商後從計劃現金代價及購股權要約價格中扣減一筆金額相等於有關股息或其他分派之權利。每股計劃股份之註銷代價0.924港元較易易壹金融股份於最後交易日收市價每股0.640港元溢價約44.4%。

計劃所需現金為1.669億港元，及購股權要約所需現金為790.32萬港元，且將於計劃生效後轉讓44.5146億股代價股份作為部分支付註銷代價。根據建議應付之最高現金總代價為1.748億港元。

註銷代價(包括計劃現金代價及根據計劃每股計劃股份將獲轉讓的代價股份數目)將不會增加，且Caister不保留增加注銷代價的權利。

此外，共有四名易易壹金融購股權持有人，即陳振康、Stephanie、張偉楷及楊錦昌，彼等合共持有1780萬份根據易易壹金融購股權計劃獲授出之尚未行使易易壹金融購股權，可按每股易易壹金融股份0.48港元行使價行使為1780萬股易易壹金融股份。

Caister將根據收購守則規則13向易易壹金融購股權持有人提出(或促使他人代表其提出)一項適當要約。購股權要約將以計劃生效為前提。

根據購股權要約，所有易易壹金融購股權將均被注銷，以就每份接受購股權要約易易壹金融購股權換取支付購股權注銷代價，其乃按最後交易日之注銷代價0.924港元減易易壹金融購股權行使價計算。

建議將在生效日期生效及對易易壹金融及所有易易壹金融股東(包括位元堂)具有約束力。因此，建議(於落實時)將涉及位元堂透過註銷其所有易易壹金融股份(相當於易易壹金融已发行總股本約29.06%)從而換取Caister向位元堂支付註銷代價(包括計劃現金代價4851.56萬港元及12.937億股代價股份)，向Caister實際出售其所有上述易易壹金融股份。

計劃完成後，Caister Limited透過易易壹金融持有20.17%中國農產品(00149-HK)股權；持有3.05%宏安(01222-HK)股份，而透過宏安持有58.08%股權位元堂(00897-HK)，宏安再持有53.37%中國農產品股權。

易易壹金融股份流動性相對較低，限制了其從資本市場籌集資金之能力，從而阻礙了易易壹金融集團之長期增長及業務發展規劃。易易壹金融集團認為，藉着私有化轉移至一個更合適之平台以保持易易壹金融集團的穩定性及勢頭，乃屬最佳舉措。

股份於昨日二時三十六分起暫停買賣，其申請於今日復牌。

港交所原文