海通證券(06837-HK)发行不超過70億元公司債券

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【財華社訊】海通證券(06837-HK)公布，根據《海通證券股份有限公司面向專業投資者公開发行2020年公司債券（第一期）发行公告》，海通證券股份有限公司面向專業投資者公開发行2020年公司債券（第一期）的发行總額不超過70億元（含70億元），本期債券分兩個品種，品種一為3年期，品種二為5年期。

2020年4月28日，发行人和主承銷商中信證券股份有限公司在網下向專業 投資者進行了票面利率詢價。根據網下專業投資者詢價結果，經发行人和主承銷商協商一致，最終確定本期債券品種一的票面利率為2.38%；本期債券品種二的票面利率為2.88%。

发行人將按上述票面利率於2020年4月29日至2020年4月30日面向專業投資者網下发行，具體認購方法請參見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上 的《 海通證券股份有限公司面向專業投資者公開发行2020年公司債券（第一期）发行公告》。

海通證券經上海證券交易所審核通過，並經中國證券監督管理委員會注冊（證監許可[2020]612號），海通證券股份有限公司獲準面向專業投資者公開发行面值不超過人民幣200億元的公司債券。

港交所原文