南海控股(00680-HK)擬發行票據以償還外債

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【財華社訊】南海控股(00680-HK)公布，該公司之直接全資附屬公司Amber  Treasure  Ventures  Limited計劃向國際專業投資者發行票據，惟發行金額、條款及條件尚未釐定，料所得款項將用於償還未來一年內到期的中長期外債。

票據(倘發行)將受惠於將由公司提供之無條件及不可撤回擔保。票據之本金及利息付款將受惠於將由信用證銀行發出之不可撤回備用信用證。於本公告日期，建議票據發行之定價、發行量以及條款及條件尚未釐定。票據定價(包括本金總額、發行價及利率)乃透過將由中信銀行(國際)有限公司(作為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人)進行之累計投標釐定。

於落實建議票據發行之條款後，預期公司、發行人與獨家牽頭經辦人將就建議票據發行訂立認購協議及其他附帶文件。建議票據發行之完成須視乎市況及投資者興趣而定。倘就建議票據發行簽訂認購協議，公司將就建議票據發行另作公告。

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