碧桂园服务(06098-HK)发行38.75亿港元换股债

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【财华社讯】碧桂园服务(06098-HK)公布，于2020年4月27日交易时段后，该公司全资附属公司Best Path Global Limited根据一般授权建议发行本金总额为38.75亿港元的可换股债券。债可换股券将由公司无条件及不可撤回地担保。

可换股债券按初始转换价每股股份39.68港元计算，并假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将获转换成97,656,250股股份，占公司已发行股本约3.59%及经于债券获悉数转换时发行转换股份扩大的公司已发行股本约3.47%。

债券发行的所得款项总额将为38.75亿港元。公司拟将所得款项净额用于未来潜在的并购、战略投资、营运资金及公司一般用途。于本公告日期，公司尚未确定有关收购或战略投资的具体对象。公司将就任何有关收购或战略投资密切监察集团业务及市场状况。

公司将申请债券于新交所上市及报价。公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。