碧桂園服務(06098-HK)發行38.75億港元換股債

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【財華社訊】碧桂園服務(06098-HK)公布，於2020年4月27日交易時段後，該公司全資附屬公司Best Path Global Limited根據一般授權建議發行本金總額為38.75億港元的可換股債券。債可換股券將由公司無條件及不可撤回地擔保。

可換股債券按初始轉換價每股股份39.68港元計算，並假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將獲轉換成97,656,250股股份，佔公司已發行股本約3.59%及經於債券獲悉數轉換時發行轉換股份擴大的公司已發行股本約3.47%。

債券發行的所得款項總額將為38.75億港元。公司擬將所得款項淨額用於未來潛在的併購、戰略投資、營運資金及公司一般用途。於本公告日期，公司尚未確定有關收購或戰略投資的具體對象。公司將就任何有關收購或戰略投資密切監察集團業務及市場狀況。

公司將申請債券於新交所上市及報價。公司將向聯交所上市委員會申請批准轉換股份上市及買賣。