【財華社訊】金山軟件(03888-HK)公布，將發行的本金總額為31億港元之債券。債券可根據條件按初步換股價每股股份35.7637港元(可予調整)轉換成換股股份。初步換股價較昨日收市價28.05港元溢價約27.5%。
扣除佣金(並假設支付酌情激勵費)及其他相關開支後，認購債券之所得款項淨額估計約30.3365億港元。債券所得款項淨額擬用作一般公司用途、策略投資及收購及補充營運資金。發行債券及換股股份毋須股東批准。換股股份將根據一般授權發行，原上限為最多274,545,743股股份，佔公司於2018年股東週年大會股東授出一般授權當日已發行股本之20%。
債券本金額每年0.625厘，須每半年期即每年4月29日及10月29日按計算金額3,125港元分期等額支付。
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
財華財經APP下載 
或
按钮分享