【財華社訊】金山軟件(03888-HK)公布，將發行的本金總額為31億港元之債券。債券可根據條件按初步換股價每股股份35.7637港元(可予調整)轉換成換股股份。初步換股價較昨日收市價28.05港元溢價約27.5%。
扣除佣金(並假設支付酌情激勵費)及其他相關開支後，認購債券之所得款項淨額估計約30.3365億港元。債券所得款項淨額擬用作一般公司用途、策略投資及收購及補充營運資金。發行債券及換股股份毋須股東批准。換股股份將根據一般授權發行，原上限為最多274,545,743股股份，佔公司於2018年股東週年大會股東授出一般授權當日已發行股本之20%。
債券本金額每年0.625厘，須每半年期即每年4月29日及10月29日按計算金額3,125港元分期等額支付。
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