第一拖拉機(00038-HK)擬向中國一拖集團發A股籌7億

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【財華社訊】第一拖拉機股份(00038-HK)公布，於2020年4月23日，董事會宣佈批准建議非公開發行A股，並且公司與中國一拖集團有限公司訂立A股認購協議，據此，公司將向中國一拖集團有限公司發行137,795,275股A股(佔比不超過現有已發行股份總數的30%)，現金發行價為A股每股5.08元(人民幣.下同)。預期募集資金總額(扣除開支前)為7億元人民幣(須待監管部門批准)。

根據建議A股發行的A股發行價人民幣5.08元不低於定價基準日前20個交易日(即2020年4月24日，為董事會於第八屆董事會第十七次會議批准建議A股發行翌日)A股交易均價的80%。定價基準日的20個交易日期間A股的交易均價等於定價基準日前20個交易日A股交易總額除以該等20個交易日的A股交易總量。

根據建議A股發行擬發行的A股數目為137,795,275股，相當於現有已發行A股數目的約23.20%及現有已發行股份總數的約13.98%；及於建議A股發行完成後，已發行A股數目的約18.83%及已發行股份總數的約12.26%，各情況下均指經擬發行A股數目擴大後的股份。公司將根據將於股東大會及類別股東會議上尋求獨立股東授出的特別授權發行A股。建議A股發行須獲得相關國有資產監督管理部門及中國證監會的批准、證監會授予的清洗豁免及股東大會上清洗豁免之獨立股東的批准。

自建議A股發行完成日期起計36個月內，中國一拖集團有限公司不得轉讓根據建議A股發行認購的A股。

於2019年12月31日，公司的資產負債率高於其他同類農業機械產品製造業公司的平均水平。較高的資產負債率使公司的潛在金融風險增加，不利於公司的融資。通過降低資產負債率，建議A股發行將有助於公司優化其資金結構，減低金融風險，提升公司抗風險能力及獲得未來融資的能力。

公司所在的農機行業為資金及技術密集型產業，為實現中國農業現代化發展，需就高端農業設備投入大量研發及資金。公司當前的有息負債水平較高。較高水平的有息負債亦導致公司長期利息開支水平較高。建議A股發行將提升公司償債能力，緩解其資金壓力，降低短期負債金額，減少利息開支。
 

港交所原文