新維國際(08086-HK)擬折讓12.5%配股 淨籌約2073萬港元用於償債

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【財華社訊】新維國際(08086-HK)公佈，於2020年4月21日，該公司擬按每股配售價0.035港元向不少於六名承配人配售最多6.13億股新股份。配售股份佔現有已發行股份總數約20%，及經配發擴大後已發行股份總數約16.67%。配售價0.035港元較股份於4月21日在聯交所所報之收市價每股0.04港元折讓約12.5%。

根據該公司於截至2019年12月31日止六個月之中期報告披露，公司現金及現金等值項目總金額約為3317.2萬港元。於截至2019年6月30日止年度之年報披露，集團有以下尚未償還無抵押可換股債券：(a)SenseCapital所持有於2017年8月發行本金總額為3000萬港元之零票息可換股債券，該等債券將於2020年8月到期，除非SenseCapital於2020年8月或之前行使轉換權則作别論；及(b)ExcelAction所持有於2017年12月發行本金總額為1億港元之2.5%票息可換股債券，該等債券將於2020年11月到期，除非Excel Action於2020年11月或之前行使轉換權則作别論。

董事曾考慮多種集資方法，併認為配售事項於現行市況下對該公司而言乃為公司籌集額外資金之最有效率方法。與供股或公開發售相比，配售事項需時甚短。而與債務融資相比，根據配售事項發行股份不會招致任何利息成本。鑒於新型冠狀病毒於2020年初起意外爆發所帶來之不確定性對全球金融市場及該集團之業務營運產生影響，董事認為，配售事項乃減少該集團之即時財務需求以償還現有債務、加強該集團現金狀況及擴闊股東基礎之機會。

假設所有配售股份獲配售代理成功配售，則配售事項之最高所得款項總額估計約為2146萬港元，而經扣除配售費用、經紀費、專業費用及該公司可能承擔之所有相關開支後，配售事項之最高所得款項淨額估計約為2073萬港元。

配售事項所得款項淨額約2073萬港元擬用於償付2017年8月可換股債券及2017年12月可換股債券之本金及利息（倘公司被要求贖回該等可換股債券而不獲轉換），或用於償付該集團到期之其他債務及負債（倘2017年8月可換股債券及2017年12月可換股債券乃獲轉換而不獲贖回）。

港交所原文