建滔集團(00148-HK)以每股18.07元向依利安達(01151-HK)提要約

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【財華社訊】建滔集團(00148-HK)公布，要約人建滔的全資附屬公司依利安達國際集團、建滔及依利安達(01151-HK)聯合宣佈，廣發証券將代表依利安達國際集團提出自願有條件現金要約，以收購全部要約股份。根據要約，接納要約的股東將以現金方式收到要約價每股股份18.07港元(採用匯率換算相當於2.33美元)。18.07港元較3月24日收市價有70.47%溢價。

就要約價應付的現金以港元計值，惟接納要約股份登記於寄存登記冊的要約的股東將收到的現金代價乃基於結算匯率以新加坡元計值。假設要約由要約股份持有人全面接納及以49,289,543股要約股份為基準，要約價值約為8.91億港元(採用匯率換算相當於約1.15億美元)。完成要約建議後，建滔集團持依利安達股份，由48.55%增至74.92%。

依利安達已建議派付末期股息每股股份0.04美元，須待股東於依利安達應屆股東週年大會上批准。

依利安達國際集團認為股份的交易價及成交量均不甚理想。於2019年10月3日(即要約期開始前六個月)起直至最後交易日止期間：股份於港交所及新交所所報的最高收市價為13.20港元及1.79美元；及股份於港交所及新交所所報的最低收市價為10.60港元及1.12美元。直至最後交易前6個月期間、12個月期間及24個月期間，股份於港交所及新交所的平均每日總成交量約為每日34,692股、36,790股及31,749股，僅分別相當於本公告日期之已發行股份約0.02%、0.02%及0.02%。股份的低交易流通量令股東難以在並無對股份價格造成不利影響的情況下進行大型的場內出售。因此，要約將為要約股份持有人提供即時機會，以將其在要約股份中的投資變現，並將從接納要約收到的現金重新投入至其他投資機會。另一方面，要約使建滔集團增加其於依利安達的股權，以與建滔集團產生更好的協同效應。

依利安達國際集團達擬於要約完成後繼續進行依利安達集團的現有業務，並進一步拓展與建滔集團的其他業務的協同效應、物色新的發展機會及實施長期增長戰略。於檢討與依利安達集團的業務、架構及╱或方向有關的戰略方案後，依利安達國際集團亦可能不時基於市況考慮對依利安達集團現有業務進行重大變動。

依利安達國際集團或會進一步挖掘重新調整或重新部署依利安達集團資產的可能性，及評估提高依利安達集團財務靈活性的合適機會。除於一般業務過程中可能發生的變動外，依利安達國際集團亦有意於要約完成後繼續聘用依利安達集團的現有僱員。

依利安達已分別向港交所及新交所申請恢復股份買賣，自2020年4月3日上午九時正起生效。
 

港交所原文