陽光油砂(02012-HK)主席認購7200萬定息可換股債券

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【財華社訊】陽光油砂(02012-HK)公布，該公司與公司執行主席孫國平的全資及直接擁有的公司Prime Union Enterprises Limited於2020年4月1日訂立認購協議，孫國平認購本金總額7200萬港元的定息可換股債券。

根據每股股份的初步兌換價0.632港元，在全面兌換可換股債券時，將配發及發行最多113,924,051股新股份，相當於現有已發行股本約88.93%；擴大後公司之已發行股本約47.07%。兌換價較4月1日的收市價有溢價約26.4%。

由於原油價格暴跌，公司經營收入及現金流嚴重下降。加上新型冠狀病毒疫情的爆發，經濟活動受阻導致對石油的需求同時下降，並再進一步影響公司融資的機會。另一方面，除日常運營成本外，公司亦需要籌措資金償還部份債務。管理層在過去3個月已經不斷嘗試各種融資方案，包括通過過銀行或金融機構進行債務融資或股權融資(例如股權配售)，但因市場狀況不利而未能成功。經過公平磋商和考慮，為滿足緊急資金需求，公司與Prime  Union及執行董事及大股東孫國平(根據《上市規則》所界定) 討論並初步達成建議書。即向Prime  Union發行可換股債券。

集資其中約80%用於一般營運資金；剩餘20%用於部份債務償還。
 

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