【財華社訊】陽光油砂(02012-HK)公布,該公司與公司執行主席孫國平的全資及直接擁有的公司Prime Union Enterprises Limited於2020年4月1日訂立認購協議,孫國平認購本金總額7200萬港元的定息可換股債券。
根據每股股份的初步兌換價0.632港元,在全面兌換可換股債券時,將配發及發行最多113,924,051股新股份,相當於現有已發行股本約88.93%;擴大後公司之已發行股本約47.07%。兌換價較4月1日的收市價有溢價約26.4%。
由於原油價格暴跌,公司經營收入及現金流嚴重下降。加上新型冠狀病毒疫情的爆發,經濟活動受阻導致對石油的需求同時下降,並再進一步影響公司融資的機會。另一方面,除日常運營成本外,公司亦需要籌措資金償還部份債務。管理層在過去3個月已經不斷嘗試各種融資方案,包括通過過銀行或金融機構進行債務融資或股權融資(例如股權配售),但因市場狀況不利而未能成功。經過公平磋商和考慮,為滿足緊急資金需求,公司與Prime Union及執行董事及大股東孫國平(根據《上市規則》所界定) 討論並初步達成建議書。即向Prime Union發行可換股債券。
集資其中約80%用於一般營運資金;剩餘20%用於部份債務償還。
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (https://www.fintv.hk)