無懼疫情，中泰國際獨家保薦專案，“超購王”興業物聯（09916-HK）成功登陸香港主板！

興業物聯服務集團有限公司（「興業物聯」，證券代碼：09916-HK）於2020年3月9日成功上市。 融資額約1.99億港元, 全球發行約1.0億股，每股定價1.99港元。

（中泰國際投融資總監韓冬出席了興業物聯的上市敲鐘儀式。）

春節以來，受新冠肺炎疫情影響，許多計畫在港上市的企業暫停IPO進程，新股市場幾近暫停，上市公司專案數量減少，資本市場大幅波動，商務活動亦受限。在此市況下，興業物聯卻排除萬難按原計畫掛牌上市，且受到資本市場的熱捧，成為新年伊始的超購王，國際配售股份獲超額認購7倍，香港公開發售股份獲超額認購逾1,400倍，市場反應空前熱烈。

本次興業物聯上市專案中，中泰國際作為獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，在保薦及承銷工作上克服困難，銳意創新，最終克服新冠疫情影響，在資本市場大幅震盪的背景下，仍成功助力興業物聯順利發行並受到市場廣泛關注。在保薦階段，中泰國際全程嚴密把握專案執行進度，充分發揮投資銀行作為專案牽頭角色的功能，統籌各方仲介，以高效的執行力及專業的服務態度保障各項工作順利推進，獲得發行人及其他各仲介的高度認可。在承銷階段，中泰國際深入挖掘投資亮點，通過多輪推介，積極尋找投資人，有力地擴展了投資者結構。

作為新冠肺炎疫情後首個上市的物管股，在中泰國際的積極安排下，興業物聯回應抗疫要求，成為第一家嘗試“雲IPO” 的物管股上市公司。疫情爆發以來港股IPO市場活躍度一直受壓，但是此次疫情並未影響公司上市進程。依託發達的網路科技及線上會議系統等，中泰國際積極統籌，採用了形式新穎的網路直播路演，使得興業物聯線上與投資者的交流會議如期正常進行，並且還召開了一場線上IPO記者會，為農曆新年以來首支舉行記者會的新股。此次的新聞發佈會取得了極大的成功，媒體積極參會，最終確認參會媒體18家，會上提問積極，反映正面。在媒體的後期報導中，為公司做足了廣告宣傳，促成了最終熱烈的認購情況。線上投資者路演及新聞發佈會的成功舉行，受到了發行方的認可及好評。

（圖為興業物聯形式新穎的線上視頻新聞發佈會，左興業物聯副總經理張勇，中興業物聯主席及行政總裁朱傑，右興業物聯財務總監兼公司秘書陸爽）

在上市的關鍵時期，遇到新冠疫情，對公司上市工作和基本經營都帶來挑戰。針對此次疫情，公司適時調整自身業務策略，為進入香港國際化、成熟自由的資本市場做了充足的準備。疫情陰影遲早會消散，正如興業物聯主席及行政總裁朱傑在新聞發佈會時所說，“雖然疫情對普遍行業都造成影響，但是對物業來講反而是個機遇，疫情中也體現了對於高品質物業服務的需求”。 在奮力支持抗疫前線的同時，興業物聯迅速調整經營策略，排除萬難保證高質服務。公司財務總監陸爽表示，公司屬於物業服務行業，全年無休，所以疫情防控過程中一直保持有人員到崗的狀態，在疫情爆發之前，公司已制定了應對方案，以保證有充足人員工作，目前一線人員基本到崗，且公司供應商均為河南本地企業，對公司並無太大影響；此外，公司在疫情防控方面做了包括測溫、消毒以及提前配發口罩等措施。

在疫情影響下，興業物聯的上市儀式也配合港交所的防疫要求進行了特殊安排，防疫措施包括要求嘉賓與媒體都佩戴口罩，入場前需要提前登記及測量體溫，且適當控制現場人數等。得益於適當的防疫措施，最終興業物聯的上市敲鐘儀式在有序的情況下按原計畫舉行。

興業物聯

興業物聯服務集團有限公司是一家於開曼成立的有限責任公司，是河南省著名物業管理服務供應商。興業物聯服務集團有限公司與其子公司（統稱 “興業物聯”）的歷史可追溯至1999年。興業物聯具有國家一級物業管理企業資質，是中國物業協會會員單位、河南省物業協會常務理事單位、鄭州市物業協常務理事單位。連續榮獲中國物業服務百強企業，中國華中物業服務領先品牌。

自成立以來，興業物聯遵循“以人為本”的市場經營原則，不斷引進國際先進物管理念和服務經驗，現已打造出了一支專業、創新、勤奮、樂於奉獻，以科技技術驅動，提供高品質物管服務的優質團隊，目前，物管服務面積245萬平方米。預計2020年，服務面積超300萬平方米。興業物聯立足鄭州，佈局全國，著眼未來。為積極回應黨的號召，向黨組織靠近，興業物聯特成立中共河南興業物聯黨支部。

目前，興業物聯以物聯網智能化管理建設為中心，構建了“慧眼科技中心”這一物聯網科技平臺。在產業深度變革的歷史性機遇下，興業物聯將繼續創新服務模式，實踐智能科技與傳統物業的高效結合。推出興業物聯特有的智慧物業服務，將標準化管理導入智能資訊處理平臺，以穩定、高效、便捷為管理目標，聚焦業主和客戶體驗，努力實現新的超越，“智”造新的客戶體驗。

中泰國際

中泰金融國際有限公司是中泰證券股份有限公司在香港註冊成立的全資子公司。自2013年開始在香港運營以來，已經發展為一家綜合金融控股集團，旗下子公司擁有1、2、4、6、9號牌照。

中泰國際致力於為中國大陸、香港、中國台灣及海外市場的公司、機構投資者、保險公司、公募基金、私募投資者、高淨值個人及零售客戶提供多元化的金融服務，包括債券融資、上市保薦、股票承銷、收購兼併諮詢服務、財務顧問、證券期貨經紀和研究等。

近年來，中泰國際在投資銀行業務領域頻頻發力，成功為眾多客戶提供股權融資、債券融資等服務，完成了多筆股權融資與債券融資類業務。

其中，中泰國際作為保薦人協助魯證期貨、齊魯高速、奧園健康、展程式控制股、樂思嘉控股、新石文化、興業物聯等公司，作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人等協助日照港裕廊、匯景控股、赤子城、寶龍商業、邁科管業、心動公司、益美國際、華營建築、鑫苑服務、複宏漢霖、星宇控股、博尼國際、申萬宏源、德信地產、兗煤澳洲、山東黃金、信源企業、小米集團、第七大道、國泰君安證券、中信建投、東方證劵、易鑫集團、昆明滇池水務等公司於香港交易所主板上市；助力數字王國、民銀資本等上市企業完成新股配售。

另外，中泰國際近年來完成了多單債務資本市場交易專案，產品涉及高級定期債券、永續資本證券、境外優先股等，為內地企業拓展境外融資管道提供有力支持。客戶涵蓋了金融機構、國有企業、融資平臺公司和民營企業，主要客戶包括中國民生銀行、山東國惠投資、山東高速集團、青島膠州灣、海爾集團、青島城投、水發集團、河鋼集團、山鋼集團、山東黃金集團、中航租賃、東方資管、平安不動產、華夏幸福、佳源國際、禹洲地產、綠景中國等。