【財華社訊】瑞安房地產(00272-HK)公布，交換及收購要約(就Shui On Development未償付於2021年到期之5億美元5.70%優先票據及於2021年到期之5億美元6.25%優先票據提出之交換及收購要約)於2020年2月28日倫敦時間下午四時正屆滿。公司已決定接納已根據收購要約有效提交的約3.02億美元之舊美元票據及已根據交換要約有效提交的8991.4萬美元之舊美元票據。交換及收購要約之最終結果的詳情如下：
(i) 64,972,000美元之舊2021年2月美元票據，佔未償付舊2021年2月美元票據本金總額總計之12.99%，已根據交換及收購要約獲有效提交及接納以供交換為新票據；
(ii) 172,641,000美元之舊2021年2月美元票據，佔未償付舊2021年2月美元票據本金總額總計之34.53%，已根據交換及收購要約獲有效提交及接納以供收購；
(iii) 24,942,000美元之舊2021年11月美元票據，佔未償付舊2021年11月美元票據本金總額總計之4.99%，已根據交換及收購要約獲有效提交及接納以供交換為新票據；及
(iv) 183,414,000美元之舊2021年11月美元票據，佔未償付舊2021年11月美元票據本金總額總計之36.68%，已11十一月票據本金總額總計之25.88%。
Shui On Development(公司的全資附屬公司)將同時發行新票據項下400,000,000美元之新票據以及根據交換要約發行89,914,000美元之新票據，使得新票據之本金總額達489,914,000美元。
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