中海重工(00651-HK)發行1.1億元換股債 認購協議I失效

原創

【財華社訊】中海重工(00651-HK)公布，根據認購協議I，完成須待於最後截止日期（即2020年2月29日）或之前或認購協議I訂約方協定之相關其他日期達成先決條件，方為有效。董事會謹此向股東及有意投資者提供最新資料，由於認購協議I的先決條件(4)於最後截止日期未獲達成，故認購協議I已於2020年2月29日自動失效，此後該公司與認購人1將獲解除彼等各自於認購協議I項下之權利及義務，惟有關保密義務除外。董事會正在評估認購協議I失效對該集團財務及營運產生的影響，並正在考慮其他替代方案的可行性，包括可能會或可能不會涉及發行該公司股份及╱或變現資產（金融類或其他類型）的替代集資方式。

資料顯示，該公司於2019年7月19日公布，建議削減股本及每40股合併為1股合併股份，倘若落實後，將發行本金額1.1億元的可換股債券予2名獨立第三者，如悉數換股或成單一最大股東。發行本金額1.1億元可換股債券，年期為3年，換股價為每股0.64元。可換股債券全數兌換後，將會發行合共1.71875億股換股股份，佔擴大後股本約33.53%，所得款項淨額1.09億元，擬用作償還結欠之債務，而餘下款項將用作一般營運資金。

上述可換股債券其中5000萬元是由香港同濟投資控股認購(認購協議I)，智益投資認購6000萬元(認購協議II)。香港同濟投資控股主要業務為投資控股，最終由錢進，錢先生為中國居民及資深投資者。智益投資主要業務為投資控股，其最終由余楊擁有。余先生為新西蘭居民及資深投資者。
 

港交所原文