阿里健康(00241-HK)向阿里發新股收購天貓平台上銷售藥品等相關業務

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【財華社訊】阿里健康(00241-HK)公布，於2020年2月6日，該公司與阿里巴巴(09988-HK)控股之直接全資附屬公司Ali JK Nutritional Products Holding Limited訂立購股協議，據此，該公司將收購Ali JK  ZNS  Limited（為阿里巴巴控股為持有目標業務而根據英屬維爾京群島法律註冊成立之間接全資離岸控股公司）之全部股權。總對價為80.75億港元，並將透過該公司在交割時向賣方發行約8.6億股對價股份支付對價。發行價將為每股對價股份9.38港元，較昨日收市價每股11.62港元折讓19.3%。

目標業務包括(i)目標商家在天貓平台銷售目標產品及服務而建立之所有商家關係；及(ii)管理目標商家關係時所建立的相關營銷及運營人員之僱傭關係。

截至2019年3月31日止財政年度，目標業務產生總商品交易額約95.75萬元人民幣，並擁有約3,580萬名年度活躍買家。於2020年1月31日，目標業務擁有逾530名目標商家獲天貓主體及淘寶中國授權在天貓平台銷售目標產品及服務。

「目標產品及服務」界定為天貓產品及服務及天貓國際產品及服務。「天貓產品及服務」包括以下產品及／或服務：在天貓上（包括通過天貓超市）銷售的藥品；在天貓上（包括通過天貓超市）銷售的特殊醫學用途配方食品；及僅在天貓超市上銷售的醫療器械、成人用品、保健用品、醫療及健康服務，以及目標藍帽子保健食品。「天貓國際產品及服務」包括以下在天貓國際銷售的產品及／或服務：藥品；醫療器械；保健用品；特殊醫學用途配方食品；及醫療及健康服務。

淘寶控股與該公司於2020年2月6日訂立軟件服務框架協議。根據軟件服務框架協議，淘寶控股及其附属公司將就目標產品及服務向該公司提供有關天貓平台運營的基礎設施技術支援，並收取天貓軟件服務費。待獨立股東於股東特別大會上批准建議收購事項及軟件服務框架協議後，軟件服務框架協議的期限將於交割後翌日開始並於2023年3月31日結束，除非訂約各方之間另有共同協定者則另作別論。

進行建議收購事項及訂立軟件服務框架協議之理由該公司相信收購目標業務將能夠：(a)進一步確保該公司發展為阿里巴巴集團旗下唯一的大健康旗艦平台；(b)可以將更廣泛之電商商家納入到醫藥保健線上社群從而豐富生態，並與該公司醫藥電商業務、互聯網醫療、智慧醫療及產品追溯平台這四大業務板塊形成有機互補；及(c)獲得更穩定的可持續收入增長。建議收購事項為該公司持續發展其保健相關電商平台業務的重要一步。目標業務如眾多科技公司及該公司自身的業務一樣，屬「輕資產」業務。董事會認為，儘管目標業務的資產價值較低，其對價仍屬公平合理。