阿里健康(00241-HK)向阿里发新股收购天猫平台上销售药品等相关业务

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【财华社讯】阿里健康(00241-HK)公布，于2020年2月6日，该公司与阿里巴巴(09988-HK)控股之直接全资附属公司Ali JK Nutritional Products Holding Limited订立购股协议，据此，该公司将收购Ali JK  ZNS  Limited（为阿里巴巴控股为持有目标业务而根据英属维尔京群岛法律注册成立之间接全资离岸控股公司）之全部股权。总对价为80.75亿港元，并将透过该公司在交割时向卖方发行约8.6亿股对价股份支付对价。发行价将为每股对价股份9.38港元，较昨日收市价每股11.62港元折让19.3%。

目标业务包括(i)目标商家在天猫平台销售目标产品及服务而建立之所有商家关系；及(ii)管理目标商家关系时所建立的相关营销及运营人员之雇傭关系。

截至2019年3月31日止财政年度，目标业务产生总商品交易额约95.75万元人民币，并拥有约3,580万名年度活跃买家。于2020年1月31日，目标业务拥有逾530名目标商家获天猫主体及淘宝中国授权在天猫平台销售目标产品及服务。

“目标产品及服务”界定为天猫产品及服务及天猫国际产品及服务。“天猫产品及服务”包括以下产品及／或服务：在天猫上（包括通过天猫超市）销售的药品；在天猫上（包括通过天猫超市）销售的特殊医学用途配方食品；及仅在天猫超市上销售的医疗器械、成人用品、保健用品、医疗及健康服务，以及目标蓝帽子保健食品。“天猫国际产品及服务”包括以下在天猫国际销售的产品及／或服务：药品；医疗器械；保健用品；特殊医学用途配方食品；及医疗及健康服务。

淘宝控股与该公司于2020年2月6日订立软件服务框架协议。根据软件服务框架协议，淘宝控股及其附属公司将就目标产品及服务向该公司提供有关天猫平台运营的基础设施技术支援，并收取天猫软件服务费。待独立股东于股东特別大会上批准建议收购事项及软件服务框架协议后，软件服务框架协议的期限将于交割后翌日开始并于2023年3月31日结束，除非订约各方之间另有共同协定者则另作別论。

进行建议收购事项及订立软件服务框架协议之理由该公司相信收购目标业务将能够：(a)进一步确保该公司发展为阿里巴巴集团旗下唯一的大健康旗舰平台；(b)可以将更广泛之电商商家纳入到医药保健线上社群从而丰富生态，并与该公司医药电商业务、互联网医疗、智慧医疗及产品追溯平台这四大业务板块形成有机互补；及(c)获得更稳定的可持续收入增长。建议收购事项为该公司持续发展其保健相关电商平台业务的重要一步。目标业务如众多科技公司及该公司自身的业务一样，属“轻资产”业务。董事会认为，尽管目标业务的资产价值较低，其对价仍属公平合理。