【財華社訊】中國生物製藥(01177-HK)公布，建議發行7.5億歐元於2025年到期的零息可轉換債券。可轉換債券初步換股價19.09港元，換股價較昨日收市價12.12港元有溢價約57.51%。
債券將轉換成338,380,041股股份，約佔該已發行股本的2.69%，以及約佔該公司在債券全部轉換下發行轉換股份後的已發行股本的2.62%。
預計債券所籌資金(在扣除委託費和其他相關費用後的)淨額約為7.4175億歐元，對照初步換股價，每股轉換股份的發行價格淨額約為18.88港元。就債券發行所籌資金淨額本集團擬用於研發開支、建設生產設施、銷售及營銷及一般企業用途。
董事認為發行債券乃該公司籌集資金的機會，同時可擴大該公司的股東基礎及資金基礎，並可即時取得資金以用作進一步業務擴展。董事（包括獨立非執行董事）認為，認購協議的條款及條件乃按正常商業條款訂立，就股東而言屬公平合理，且發行債券符合該公司及股東的整體利益。
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