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中国生物制药(01177-HK)发行7.5亿欧元零息转换债 换股价有大溢价
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日期:2020年1月23日 上午8:23
中国生物制药(01177-HK)发行7.5亿欧元零息转换债 换股价有大溢价

【财华社讯】中国生物制药(01177-HK)公布,建议发行7.5亿欧元于2025年到期的零息可转换债券。可转换债券初步换股价19.09港元,换股价较昨日收市价12.12港元有溢价约57.51%。

债券将转换成338,380,041股股份,约占该已发行股本的2.69%,以及约占该公司在债券全部转换下发行转换股份后的已发行股本的2.62%。

预计债券所筹资金(在扣除委托费和其他相关费用后的)净额约为7.4175亿欧元,对照初步换股价,每股转换股份的发行价格净额约为18.88港元。就债券发行所筹资金净额本集团拟用于研发开支、建设生产设施、销售及营销及一般企业用途。
董事认为发行债券乃该公司筹集资金的机会,同时可扩大该公司的股东基础及资金基础,并可即时取得资金以用作进一步业务扩展。董事(包括独立非执行董事)认为,认购协议的条款及条件乃按正常商业条款订立,就股东而言属公平合理,且发行债券符合该公司及股东的整体利益。
 

港交所原文

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