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中國生物製藥(01177-HK)發行7.5億歐元零息轉換債 換股價有大溢價
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日期:2020年1月23日 上午8:23

【財華社訊】中國生物製藥(01177-HK)公布,建議發行7.5億歐元於2025年到期的零息可轉換債券。可轉換債券初步換股價19.09港元,換股價較昨日收市價12.12港元有溢價約57.51%。

債券將轉換成338,380,041股股份,約佔該已發行股本的2.69%,以及約佔該公司在債券全部轉換下發行轉換股份後的已發行股本的2.62%。

預計債券所籌資金(在扣除委託費和其他相關費用後的)淨額約為7.4175億歐元,對照初步換股價,每股轉換股份的發行價格淨額約為18.88港元。就債券發行所籌資金淨額本集團擬用於研發開支、建設生產設施、銷售及營銷及一般企業用途。
董事認為發行債券乃該公司籌集資金的機會,同時可擴大該公司的股東基礎及資金基礎,並可即時取得資金以用作進一步業務擴展。董事(包括獨立非執行董事)認為,認購協議的條款及條件乃按正常商業條款訂立,就股東而言屬公平合理,且發行債券符合該公司及股東的整體利益。
 

港交所原文

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