華南城(01668-HK)建議增加發行優先票據

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【財華社訊】華南城(01668-HK)公布，建議增加發行優先票據。如建議增加發行票據落實，該票據將與2019年12月票據合併並組成為單一系列。

票據之定價，包括本金總額及發售價將由瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際以及海通國際作為聯席全球協調人；由瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業金融集團以及東方證券（香港）作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，透過使用入標定價的方式釐定。票據條款一經落實，瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業金融集團、東方證券（香港）以及本公司將訂立認購協議和其他附屬文件。

該公司擬將建議增加發行票據所得款項之淨額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。該公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。該公司將向新交所申請票據在新交所上市。
 

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