領智金融(08163-HK)1供4籌約1.15億元 另發3980萬換股債

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【財華社訊】領智金融(08163-HK)公布，該公司建議每持1股認購4股(1供4)，以每股0.11港元發行不少於10.488億股新股及不多於10.489億股新股，集資不少於1.1537億港元及不多於1.1538億港元。該公司擬按以下方式動用建議供股的所得款項淨額：約5500萬港元用於向主席、執行董事兼行政總裁張偉賢償還部分2008年可換股債券；約1264萬港元用於償還張氏墊款；約1486萬港元用於償還2014年承兌票據；及餘額約2830萬港元用作該集團的一般營運資金，並有助該集團把握日後可能出現的潛在投資機會。

於2020年1月10日交易時段後，該公司與滙朗訂立認購協議，據此，滙朗有條件同意認購，而該公司有條件同意發行本金額為39,805,651港元的滙朗可換股債券(可按滙朗兌換價每股股份0.110港元(可予調整)兌換為滙朗兌換股份)，以作為債務清償。
滙朗根據認購協議應付的認購款項將透過抵銷該公司根據2019年承兌票據應付王顯碩的本金額800萬港元(將於認購事項完成時由王先生出讓予滙朗以促成抵銷)；及該公司於2020年1月10日根據王氏融資應付王先生的未償還本金額及應計利息合共31,805,651港元(將於認購事項完成時由王先生出讓予滙朗以促成抵銷)償付。

於2020年1月10日交易時段後，該公司與可換股債券持有人訂立第四份補充契據，據此，該年可換股債券的到期日由2020年8月13日進一步押後3年至2023年8月12日；及將2008年可換股債券的兌換價由每股2008年兌換股份0.95港元修訂為每股2008年兌換股份0.110港元，由2020年8月13日起生效(可予調整)。
 

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