【IPO追蹤】滙景控股明起招股 上市後淨負債有望降至100%以下

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【財華社訊】滙景控股（09968-HK）12月30日公佈香港主板上市詳情。每股發售價1.93至2.39港元，以中位價2.16港元計算，上市集資淨額為15.6億港元。
集資用途主要用作完成收購土地或項目，佔集資淨額55%，另20%作償還借貸，20%用作開發及建設成本，5%為營運資金。
集團擬發行7.881億新股，其中90%用作配售，餘下10%作公開發售。香港公開招股將於12月31日開始，並於2020年1月9日中午結束。最終發售價及分配結果將於1月15日公佈，1月16日在香港聯交所主板買賣，每手2000股。
根據仲量聯行評估，集團旗下城市更新項目參考市值為433億元人民幣。所持土地儲備63%位於大灣區。於2019年前6個月毛利率提升至51.9%；經調整純利率提升至18.5%。
集團副總裁楊煒輝於記者會上表示，上市集資償還部分債務，淨負債率可望降至100%以下。集團享有較高毛利率，原因是主要經營具特色的城市更新項目，購入土地成本較招拍掛方式為低。

文:周燕芬