【IPO追踪】九毛九(09922-HK)明日招股 入场费约6666元

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【财华社讯】內地大型酸菜鱼连锁餐厅“太二”的母公司九毛九国际控股(09922-HK)于明日(30日)至1月8日(下周三)期间招股，每股招股价介乎5.5至6.6元，每手1000股，入场费约6666元，预计1月15日上市。

九毛九经营287间餐厅及管理41间加盟餐厅，覆盖中国39个城市，遍及15个省份与四个直辖市。该集团两大品牌九毛九及太二分別在中国所有西北菜餐厅中及中国所有酸菜鱼餐厅中排名第二及第一。

假设发售价为每股6.05元(即指示性发售价范围的中位数)，倘超额配股权未获行使，则为约19.1亿元；或倘超额配股权获悉数行使，则为约22亿元。集资所得其中约72.0%的总估计所得款项净额即13.756亿元将用于扩展餐厅网络；约48%的总估计所得款项净额即9.171亿元，将用于在2020年及2021年分別开设80家及100家太二餐厅；约10%的总估计所得款项净额即1.911亿元，将用于在2020年及2021年主要于华南地区分別开设24家及36家其他品牌(包括2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨)餐厅；约5%的总估计所得款项净额即9550万元，将用于该集团餐厅在2022年的扩张及运营。

九毛九引入了4名基础投资者合共斥5500万美元认购股份，禁售期为半年。以招股价上限计，若超额配股权未被行使，上市后合共占公司4.87%股份，其中美资基金贝莱德斥2000万美元，上市后会占公司1.77%股份；东方证券(0395-HK)旗下基金斥500万美元，上市后会占公司0.44%股份。
 

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