光榮建築控股(09998-HK)今招股 發售價介乎0.65至0.75港元

原創

【IPO追蹤】新加坡提供樓宇建築工程的主承包商光榮建築控股(09998-HK)公布於聯交所主板上市計劃，該公司計劃於今日起至12月31日發售2億股新股，10%(2000萬股新股)將於本港公開發售，90%(1.8億股新股)作國際配售。有3000萬股超額配股權的股份。發售價將不超過每股發售股份0.75港元，且現時預期不低於每股發售股份0.65港元。股份將以每手5,000股股份為買賣單位。2020年1月8日(星期三)。

該公司已與四名基石投資者訂立的基石投資協議。四名基石投資者分別為SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng、Tan  Cheng  Chuan及Charles  Antonny  Melati，據此基石投資者同意，在若干條件的規限下，購買總金額約為3590萬港元。
 

該公司有九個在建項目產生自往績記錄期間的收益分別約為700萬新加坡元及9900萬新加坡元，分別佔截至2019年6月30日止兩個年度總收益約13.0%及89.7%。截至最後實際可行日期，該公司正進行四個項目的招標申請，估計總合約金額為3.385億新加坡元。此外，該集團擬於2019年12月及2020年1月提交四個項目的招標申請，總合約金額約為2.29億新加坡元。

該公司估計，假設超額配股權不獲行使，經扣除該公司就全球發售應付的包銷費用及估計開支，並假設發售價為0.70港元(即指示性發售價範圍的中位數)，該公司自全球發售所得款項淨額合共將約為9740萬港元。該公司目前擬按以下方式應用所得款項淨額：約2720萬港元或所得款項淨額約27.9%用於購買新機器及設備，升級並提升現有機器及設備，從而提高該公司的生產力及質量；約3850萬港元或所得款項淨額約39.5%將用於透過投資新技術，增強該公司的技術能力及生產力；約2300萬港元或所得款項淨額約23.6%用於部分項目A的初期資金需要；約830萬港元或所得款項淨額約8.5%用於提升並擴充該公司的勞動力以應對該公司的業務擴展；及約40萬港元或所得款項淨額約0.4%作為一般營運資金。
 

港交所原文