光荣建筑控股(09998-HK)今招股 发售价介乎0.65至0.75港元

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【IPO追踪】新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商光荣建筑控股(09998-HK)公布于联交所主板上市计划，该公司计划于今日起至12月31日发售2亿股新股，10%(2000万股新股)将于本港公开发售，90%(1.8亿股新股)作国际配售。有3000万股超额配股权的股份。发售价将不超过每股发售股份0.75港元，且现时预期不低于每股发售股份0.65港元。股份将以每手5,000股股份为买卖单位。2020年1月8日(星期三)。

该公司已与四名基石投资者订立的基石投资协议。四名基石投资者分別为SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng、Tan  Cheng  Chuan及Charles  Antonny  Melati，据此基石投资者同意，在若干条件的规限下，购买总金额约为3590万港元。
 

该公司有九个在建项目产生自往绩记录期间的收益分別约为700万新加坡元及9900万新加坡元，分別占截至2019年6月30日止两个年度总收益约13.0%及89.7%。截至最后实际可行日期，该公司正进行四个项目的招标申请，估计总合约金额为3.385亿新加坡元。此外，该集团拟于2019年12月及2020年1月提交四个项目的招标申请，总合约金额约为2.29亿新加坡元。

该公司估计，假设超额配股权不获行使，经扣除该公司就全球发售应付的包销费用及估计开支，并假设发售价为0.70港元(即指示性发售价范围的中位数)，该公司自全球发售所得款项净额合共将约为9740万港元。该公司目前拟按以下方式应用所得款项净额：约2720万港元或所得款项净额约27.9%用于购买新机器及设备，升级并提升现有机器及设备，从而提高该公司的生产力及质量；约3850万港元或所得款项净额约39.5%将用于透过投资新技术，增强该公司的技术能力及生产力；约2300万港元或所得款项净额约23.6%用于部分项目A的初期资金需要；约830万港元或所得款项净额约8.5%用于提升并扩充该公司的劳动力以应对该公司的业务扩展；及约40万港元或所得款项净额约0.4%作为一般营运资金。
 

港交所原文