宇華教育(06169-HK)建議發行20.24億換股債 購回現有換股債

日期:2019年12月4日 上午7:55
宇華教育(06169-HK)建議發行20.24億換股債 購回現有換股債

【財華社訊】宇華教育(06169-HK)公布,建議購回現有可換股債券,現有可換股債券購回價將於股份於2019年12月10日在聯交所之買賣結束後釐定。該公司將於釐定購回價後盡快就現有可換股債券購回價作出進一步公告。同時,建議根據一般授權發行20.24億港元於2024年到期的可換股債券。經扣除佣金及開支後,公司債券的認購事項估計所得款項淨額約20.04億元,或倘期權債券已獲悉數行使,則為約23.25億元。

年利率0.90%,前期利息須於每年的6月27日及12月27日支付,每半年支付一次。將會發行的轉換股份的初步轉換價為參考股價的34.0%溢價。參考股價與初步轉換價預期將於2019年12月10日公佈。於任何情況下,初步轉換價將不低於5.16港元,即股份於2019年12月3日在聯交所的收市價。

港交所原文

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