首長國際(00697-HK)配售新股與換股債共籌逾12億

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【財華社訊】首長國際(00697-HK)公布，2019年11月29日交易時段後，該公司與京東源泉訂立第三方認購協議，據此，京東源泉認購該公司15億股新股，每股認購價0.3港元，認購價較上周五收市價每股0.345港元折讓約13.04%。第三方認購協議項下京東源泉應付總代價為4.5億港元。
於2019年11月29日交易時段後，該公司與大股東首鋼控股訂立關連認購協議，據此，首鋼控股認購該公司93,333,333股認購股份，認購價亦為每股0.3港元。關連認購協議項下首鋼控股應付總代價為2800萬港元。

根據特定授權認購可換股債券於2019年11月29日交易時段後，該公司與可換股債券認購人(歐力士亞洲、Matrix  Partners  V及Matrix  Partners  V-A)訂立可換股債券認購協議，據此，該公司向歐力士亞洲、Matrix  Partners  V及Matrix  Partners  V-A配售本金總額為12.31685億港元之可換股債券。

京東源泉認購新股所得款項淨額估計4.498億港元。首鋼控股認購新股所得款項淨額估計2745.5萬港元。可換股債券認購協議之所得淨額估計12.28826億港元。因此，股份認購事項及可換股債券認購事項之所得淨額17.06億港元。該公司擬將股份認購事項及可換股債券認購事項之所得款項淨額用作進一步擴大該集團之停車資產經營管理業務及以城市更新為方向的私募基金管理業務，以及該集團將來其他潛在投資。

京東源泉為領先數字科技公司京東數字科技控股有限公司之全資附屬公司。京東數字旨在透過數字科技結合金融業與實體經濟，從而增強互聯網之影響力，促進數字及智能產業之發展，促進實體經濟之發展並創造更大社會價值。憑藉其於大數據、人工智能、物聯網及區塊鏈技術方面之前沿技術及專業知識，京東數字涉足金融、城市計算、農業、校園服務及數字營銷等不同領域。未來，京東數字將進入更多實體經濟行業，並更深入地探索其當前業務模式及未來發展趨勢。

上周五，歐力士亞洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A分別持有1,503,741,731股、496,902,567股及51,676,111股股份，分別佔已發行股份總數約5.482%、1.812%及0.188%。

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