万达发行4亿美元债 获3.3倍超额认购

据新华网消息，11月27日，大连万达商业管理集团股份有限公司成功发行了4亿美元、3年期、票息为6.95%的高级债券，债券由万达地产海外有限公司发行，由万达商业地产(香港)有限公司、万达地产投资有限公司和万达商业地产海外有限公司提供担保，由万达商管提供维好协议及股权回购承诺函。

据了解，交易宣布后即获得投资者的追捧。账簿建档迅速，簿记开始后仅两小时订单量即超过6亿美元，最终认购规模达到13亿美元，超额认购约3.3倍，其中高质量的资产管理公司及基金公司认购占比87%。

此次美元债券的成功发行，是万达商管在海外债券投资者面前的一次成功亮相，充分证明了投资者对公司整体发展战略及长期稳健运营的坚定信心，同时也有助于帮助公司开拓境外资本市场融资渠道，建立与国际投资者的广泛深入联系，提升万达商管及万达集团的良好国际形象。

另外，从一位新加坡债券从业者了解到，万达在11月22日即开始进行了该笔债券的路演。