萬達發行4億美元債 獲3.3倍超額認購

據新華網消息，11月27日，大連萬達商業管理集團股份有限公司成功發行了4億美元、3年期、票息為6.95%的高級債券，債券由萬達地產海外有限公司發行，由萬達商業地產(香港)有限公司、萬達地產投資有限公司和萬達商業地產海外有限公司提供擔保，由萬達商管提供維好協議及股權回購承諾函。

據了解，交易宣佈後即獲得投資者的追捧。賬簿建檔迅速，簿記開始後僅兩小時訂單量即超過6億美元，最終認購規模達到13億美元，超額認購約3.3倍，其中高質量的資產管理公司及基金公司認購佔比87%。

此次美元債券的成功發行，是萬達商管在海外債券投資者面前的一次成功亮相，充分證明了投資者對公司整體發展戰略及長期穩健運營的堅定信心，同時也有助於幫助公司開拓境外資本市場融資渠道，建立與國際投資者的廣泛深入聯係，提升萬達商管及萬達集團的良好國際形象。

另外，從一位新加坡債券從業者了解到，萬達在11月22日即開始進行了該筆債券的路演。