郵儲銀行(601658-CN)A股IPO今日申購 將有43億元「綠鞋」資金為股價護航

日期:2019年11月28日 上午8:56

11月27日下午,中國郵政儲蓄銀行舉行首次公開發行(IPO)A股網上投資交流會(即「網上路演」)。

今日(11月28日),郵儲銀行(601658-CN)(01658-HK)A股將正式啓動申購,本次發行價格為5.50元/股,發行市盈率9.58倍,申購代碼為:780658,單一賬戶申購上限170.6萬股,申購數量1000股整數倍,網下與網上發行申購同步進行。最終配售結果將在12月2日的公告中公佈。

據了解,郵儲銀行本次發行規模約51.72億股,約佔發行後總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

郵儲銀行本次發行引入了「綠鞋」機制,意味著新股上市後30天的後市穩定期内,如股價因市場波動出現低於發行價的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩定二級市場價格,這是近期發行的銀行股所沒有的。郵儲銀行授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權(或稱「綠鞋」),若「綠鞋」全額行使,則發行總股數將擴大至約59.48億股,約佔發行後總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使後)。

據了解,這也是A股近十年首單、歷史上第四次引入「綠鞋」機制的IPO。10年來A股僅有3單IPO設置了「綠鞋」:工商銀行(2006年)、農業銀行(2010年)和光大銀行(2010年),均在上市30天内全額執行,在「綠鞋」行使期内股價均表現良好,平均股價漲幅超過10%。

中泰證券表示,郵儲銀行引入「綠鞋」機制,新股發行後30天之内,如果股價出現低於發行價的情況,將有43億元的「綠鞋」資金入場。整體而言,「綠鞋」制度對合理定價、穩定後市等方面均有正面作用,在一定程度上,保護投資者的利益。

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