郵儲銀行(601658-CN)A股IPO今日申購 將有43億元「綠鞋」資金為股價護航

日期:2019年11月28日 上午8:56

11月27日下午,中國郵政儲蓄銀行舉行首次公開發行(IPO)A股網上投資交流會(即「網上路演」)。

今日(11月28日),郵儲銀行(601658-CN)(01658-HK)A股將正式啓動申購,本次發行價格為5.50元/股,發行市盈率9.58倍,申購代碼為:780658,單一賬戶申購上限170.6萬股,申購數量1000股整數倍,網下與網上發行申購同步進行。最終配售結果將在12月2日的公告中公佈。

據了解,郵儲銀行本次發行規模約51.72億股,約佔發行後總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。

郵儲銀行本次發行引入了「綠鞋」機制,意味著新股上市後30天的後市穩定期内,如股價因市場波動出現低於發行價的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩定二級市場價格,這是近期發行的銀行股所沒有的。郵儲銀行授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權(或稱「綠鞋」),若「綠鞋」全額行使,則發行總股數將擴大至約59.48億股,約佔發行後總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使後)。

據了解,這也是A股近十年首單、歷史上第四次引入「綠鞋」機制的IPO。10年來A股僅有3單IPO設置了「綠鞋」:工商銀行(2006年)、農業銀行(2010年)和光大銀行(2010年),均在上市30天内全額執行,在「綠鞋」行使期内股價均表現良好,平均股價漲幅超過10%。

中泰證券表示,郵儲銀行引入「綠鞋」機制,新股發行後30天之内,如果股價出現低於發行價的情況,將有43億元的「綠鞋」資金入場。整體而言,「綠鞋」制度對合理定價、穩定後市等方面均有正面作用,在一定程度上,保護投資者的利益。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)

現代電視 (https://www.fintv.hk)

相關文章

4月14日
中交建(601800-CN)(01800-HK):東海岸鐵路合同降至440億馬幣
9月21日
中國外運(00598-HK)以換股方式吸收合併外運發展(600270-CN) 將成為A+H上市公司

視頻

會員專區

05:05
多位聯儲成員對息口變化的看法
09:05
市值站上6000億  恒大汽車是否被高估?
12:40
Starlink萬億美元估值有多少是吹牛?
15:26
「木頭姐」予Tesla新目標價3000美元 要認真嗎?
15:44
貝泰妮:藥妝龍頭登陸創業板,又一個「愛美客」來了?

即時快訊

10:42
英國首隻綠色國債獲逾1000億英鎊認購創新高
10:40
據報原由富力大股東持有物業管理公司放棄來港上市
10:38
俄羅斯認為全球石油需求可能無法恢復到2019年大流行前的水平--塔斯社
10:36
澳洲墨爾本附近發生5.6級地震 震源深度10公里--GFZ
10:34
中國恒大地產集團稱明日支付「20恒大04」公司債利息 違約憂慮暫緩
10:33
【權益變動】首創置業(02868.HK)被Lakeville Capital减持190萬股
10:31
【權益變動】遠大住工(02163.HK)獲Franchise Fund LP增持137.1萬股
10:28
【權益變動】鼎億集團投資(00508.HK)獲主席李光煜增持37萬股
10:26
【權益變動】長城汽車(02333.HK)獲Schroders PLC增持77.7萬股
10:24
【權益變動】中升控股(00881.HK)獲董事長黃毅增持8.15萬股