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邮储银行(601658-CN)A股IPO今日申购 将有43亿元“绿鞋”资金为股价护航

日期:2019年11月28日 上午8:56

11月27日下午,中国邮政储蓄银行举行首次公开发行(IPO)A股网上投资交流会(即“网上路演”)。

今日(11月28日),邮储银行(601658-CN)(01658-HK)A股将正式启动申购,本次发行价格为5.50元/股,发行市盈率9.58倍,申购代码为:780658,单一账户申购上限170.6万股,申购数量1000股整数倍,网下与网上发行申购同步进行。最终配售结果将在12月2日的公告中公布。

据了解,邮储银行本次发行规模约51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。

邮储银行本次发行引入了“绿鞋”机制,意味着新股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是近期发行的银行股所没有的。邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

据了解,这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO。10年来A股仅有3单IPO设置了“绿鞋”:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。

中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的“绿鞋”资金入场。整体而言,“绿鞋”制度对合理定价、稳定后市等方面均有正面作用,在一定程度上,保护投资者的利益。

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