【IPO追踪】阿里最快明招股集资千亿

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【财华社讯】內地最大电商阿里巴巴昨天通过上市聆讯，昨晚就正式在联交所上载聆讯后招股文件。消息人士透露，阿里巴巴将在本港发售5亿新发行普通股，另有15%超额配售权。计及超额配售权，香港发行股份占阿里已扩大后股本约2.8%。以目前阿里每股ADS(美国存托股份)186.97美元，1股ADS相当于8股普通股，折合每股普通股股价约173元，每手100股，即入场费约1.7万元。

內地《证券日报》引述知情人士称，阿里希望将招股定价区间在每股180美元左右，但阿里的上市团队在与香港机构投资者接触的时候，机构投资者希望能以5%的折扣询价，加上阿里股价1拆8回港上市，是次招股价应定在167元左右，每手100股，入场费逾16700元。

阿里集资逾千亿港元，最快明天(15日)公开招股，本月26日挂牌。

据知情人士透露，阿里是次发行将不会设有基石投资者。公司拟本周起招股，于20日（下周三）定价，最快计画在本月26日那星期挂牌。中金（3908）及瑞信担任联席保荐人。届时，香港发行的股份可在美国交易所进行买卖，反之亦然，投资者几乎做到24小时全天候投资。

据招股书披露，由于阿里內地零售商业业务及阿里云的强劲收入增长，截至今年9月30日止三个月，集团收入按年爆升40%，录得1190.17亿元（人民币，下同）。

净利润为707.48亿元，同比上涨51%；经调整EBITDA亦增加39%，至371.01亿元。每股收益则为1.64元。

阿里将把募集的资金用于驱动用户增长及提升参与度，继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务；助力企业实现数字化转型，提升运营效率，继续实施新零售业务，持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统投入；以及持续创新产品、技术和新商业模式。

据悉，阿里回港第二上市，是因为最初阿里上市是以香港为目标地，惟当时规则未容许，不少亚洲投资者表示期望可在本土时区买卖、吸引更多亚洲和中国资本。