【IPO追蹤】阿里最快明招股集資千億

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【財華社訊】內地最大電商阿里巴巴昨天通過上市聆訊，昨晚就正式在聯交所上載聆訊後招股文件。消息人士透露，阿里巴巴將在本港發售5億新發行普通股，另有15%超額配售權。計及超額配售權，香港發行股份佔阿里已擴大後股本約2.8%。以目前阿里每股ADS(美國存託股份)186.97美元，1股ADS相當於8股普通股，折合每股普通股股價約173元，每手100股，即入場費約1.7萬元。

內地《證券日報》引述知情人士稱，阿里希望將招股定價區間在每股180美元左右，但阿里的上市團隊在與香港機構投資者接觸的時候，機構投資者希望能以5%的折扣詢價，加上阿里股價1拆8回港上市，是次招股價應定在167元左右，每手100股，入場費逾16700元。

阿里集資逾千億港元，最快明天(15日)公開招股，本月26日掛牌。

據知情人士透露，阿里是次發行將不會設有基石投資者。公司擬本周起招股，於20日（下周三）定價，最快計畫在本月26日那星期掛牌。中金（3908）及瑞信擔任聯席保薦人。屆時，香港發行的股份可在美國交易所進行買賣，反之亦然，投資者幾乎做到24小時全天候投資。

據招股書披露，由於阿里內地零售商業業務及阿里雲的強勁收入增長，截至今年9月30日止三個月，集團收入按年爆升40%，錄得1190.17億元（人民幣，下同）。

淨利潤為707.48億元，同比上漲51%；經調整EBITDA亦增加39%，至371.01億元。每股收益則為1.64元。

阿里將把募集的資金用於驅動用戶增長及提升參與度，繼續在數字經濟體中拓展並提供廣泛的產品和服務；助力企業實現數字化轉型，提升運營效率，繼續實施新零售業務，持續在雲計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統投入；以及持續創新產品、技術和新商業模式。

據悉，阿里回港第二上市，是因為最初阿里上市是以香港為目標地，惟當時規則未容許，不少亞洲投資者表示期望可在本土時區買賣、吸引更多亞洲和中國資本。