洛阳钼业(03993-HK)最终持有的华越镍鈷股权至30%

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【财华社讯】洛阳钼业(03993-HK)公布，拟通过香港全资子公司CMOC  LIMITED以1,125.87美元或等值货币收购华越镍鈷(印尼)有限公司的现有股东沃源控股有限公司100%股权。同时，沃源控股收购华越镍鈷现有股东Indonesia Morowali Industrial Park(IMIP)持有的华越镍鈷10%股权；经过前述收购，公司最终将间接持有华越镍鈷21%股权。公司拟于上述股权转让完成后，通过沃源控股以不超过6,910万美元或等值货币增资华越镍鈷，从而实现在该等增资完成后，公司最终持有的华越镍鈷股权比例由21%增加至30%。

根据华越镍鈷已批准的投资总额12.8亿美元及项目建设进展，公司将按照约定比例为华越镍鈷提供融资担保和股东借款。

为充分享有未来新能源行业发展红利，积极布局新能源领域稀有资源产业链，公司拟布局印度尼西亚镍、鈷产业，通过本次投资参与在印度尼西亚Morowali工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目用于生产规模为年产6万吨镍金属量的混合氢氧化镍鈷(MHP)。具体包括：1.公司拟通过香港全资子公司CMOC LIMITED与Newstride Limited签署《股权转让协议》，同时通过华越镍鈷现有股东沃源控股与华越镍鈷现有股东IMIP签署《股权转让协议书》，通过前述股权转让协议约定公司以1,125.87美元或等值货币收购沃源控股100%股权，并由沃源控股收购IMIP持有的华越镍鈷10%股权(IMIP股权转让)；经过前述股权转让，公司将间接持有华越镍鈷21%股权。

截至该公司发布时，上述股权转让协议已获得內部审批后签署，尚待交割。上述沃源控股股权转让以及IMIP股权转让完成后，公司拟通过沃源控股，与华青镍鈷有限公司(华青)、青创国际控股有限公司、华青华龙咨询有限公司(华龙)、LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED(LONG SINCERE)签订股东协议对本次投资作出具体约定，主要包括：1、华越镍鈷将注册资本增加至2.6亿美元，公司拟通过沃源控股以不超过6,910万美元或等值货币参与该等增资，增资后最终持有华越镍鈷30%的股权(华越增资)。2.对于本项目超出拟定注册资本2.6亿美元的资金需求，沃源控股和/或该公司将向华越镍鈷提供股东借款不超过5,981万美元；3.对于本项目所需资金超过注册资本和上述股东借款的部分，沃源控股和/或本公司将在不超过2.89亿美元或等值外币额度內为华越镍鈷融资提供担保(包括预计壹亿美元项目流动资金融资担保)。如华越镍鈷未能通过担保方式取得融资，则沃源控股和/或本公司先行以股东借款方式向华越镍鈷提供资金支持。

港交所原文