珠光控股(01176-HK)向Blooming Rose、Heroic Day、建銀國際及中國信達發優先票據

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【財華社訊】珠光控股(01176-HK)公布，2019年9月22日，該公司、融德、最終股東(廖騰佳、朱慶凇及朱沐之)及該等投資者(Blooming Rose、Heroic Day、建銀國際及中國信達)訂立票據購買協議，據此，珠光控股向Blooming Rose、Heroic Day、建銀國際及中國信達發行本金總額為4.1億美元(相當於約31.98億港元)之優先票據。 

優先票據應按優先票據未償還本金額自發行日期起至優先票據被視為根據優先票據之條款及條件贖回當日(包括優先票據被視為已於抵銷事件當日贖回之日期)止之年利率11厘計息。倘認股權證完成於2019年12月31日或之前並未發生，則自2020年1月1日起至認股權證完成日期止之期間之利率將調整為年利率13厘。

作為該等投資者同意認購優先票據及進行根據交易文件擬進行之其他交易之代價，該公司將根據特別授權向Blooming Rose、Heroic Day、建銀國際及中國信達發行認股權證，行使款額合共為6150萬美元(相當於約4.797億港元)。認股權證賦予其持有人權利，可以初步行使價每股認股權證股份1.6148港元認購最多為該等行使款額總額之認股權證股份。認購最多約2.97億股認股權證股份(總面值為2970萬港元)，換股價較股份於最後交易日於聯交所所報收市價每股1.1港元溢價約46.8%佔擴大之已發行股本約3.97%。

集資所得用於償還就2016年債務應付予2016年債權人之債務本金額。

認股權證股份將根據將於股東特別大會尋求之特別授權予以發行。該公司將不會尋求認股權證於聯交所或任何其他證券交易所上市。 
 

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