中國信達(01359-HK)：同達創業(600647-CN)發新股購三三工業100%股權

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【財華社訊】中國信達(01359-HK)公布，於2019年8月12日，該公司之間接非全資附屬公司同達創業(600647-CN)與劉遠徵、劉雙仲、劉艷珍、匯金投資、匯智投資、匯力投資、信達投資及信達創新訂立《發行股份購買資產協議》，同時，同達創業與劉遠徵、劉雙仲、劉艷珍及匯智投資訂立《業績預測補償協議》。根據本次交易協議，同達創業將以發行代價股份的方式向交易對方購買其合計持有的三三工業100%股權。本次交易完成後，三三工業將成為同達創業的全資附屬公司，而同達創業將不再為該公司之附屬公司。
本次交易中，同達創業擬購買的三三工業100%股權的預估交易價格為人民幣50.5億萬元。

截至《發行股份購買資產協議》簽署日，標的資產的評估工作仍在進行中，以2019年6月30日為評估基準日，三三工業100%股權預估值為人民幣44億元。考慮到本次交易的評估基準日後標的公司有人民幣6.5億萬元增資安排，標的資產即三三工業100%股權的交易價格預估為50.5億萬元。標的資產的預估交易價格乃綜合考慮三三工業的技術積累、市場份額、融資情況、經營現狀、發展前景確定。三三工業100%股權的最終交易金額不得違反國有資產相關法律法規。同達創業將發行代價股份支付標的資產之代價。

根據同達創業與補償義務人簽署的《業績預測補償協議》，本次交易中，補償義務人承諾，三三工業2019年、2020年、2021年扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別不低於人民幣2.8億元、人民幣3.9億元、人民幣5.3億元。若三三工業實際實現淨利潤未達到對應承諾淨利潤，則補償義務人將對同達創業承擔業績補償義務。若本次交易未能在2019年12月31日（含當日）前實施完畢，則承諾期相應延至2022年度。

三三工業為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，主營業務為盾構機、TBM隧道掘進機、豎井掘進機、巷道掘進機、地下立體停車場及配件的研發、製造、銷售、安裝、調試、運營、維護、租賃、維修、再製造及技術諮詢服務；建築安裝服務。本次交易完成後，同達創業的主營業務將由商品銷售轉變為高端裝備製造。

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