中船防務(00317-HK)放棄行使廣船國際優先購買權

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【財華社訊】中船防務(00317-HK)公布，該公司建議對原重大資產重組計劃作出進一步調整。該公司將向中國船舶出售該公司現時持有的27.4214%廣船國際股權，中國船舶將以代價股份支付代價。與此同時，該公司將不行使優先購買權以向投資者收購目標股權(廣船國際投資者所持廣船國際股權及黃埔文沖投資者所持黃埔文沖股權的統稱)，投資者將向中國船舶出售目標股權。於本次交易完成後，結合投資者將向中國船舶出售目標股權的影響，中國船舶將擁有廣船國際的控股權益，而該公司於中國船舶之合共股權將由0%增加至約5.28%)以中國船舶在完成本次重組後計算，並假設中國船舶為完成本次重組將予發行新股數目概無進一步變動及中國船舶將予收購相關資產的最終估值經有權國資部門備案批准)，而廣船國際將不再為該公司附屬公司。

2018年，廣船國際及黃埔文沖(均為該公司附屬公司)以引入新股東實行市場化債轉股及現金增資。涉及廣船國際及黃埔文沖的重組於2018年2月24日完成。因此，廣船國際及黃埔文沖成為該公司的非全資附屬公司。於本公告日期，廣船國際由本公司及廣船國際投資者分別擁有76.4214%權益及23.5786%權益，而黃埔文沖由該公司及黃埔文沖投資者分別擁有69.0164%權益及30.9836%權益。根據投資協議，該公司擁有優先購買權。投資者就該公司會否行使優先購買權收購廣船國際投資者所持廣船國際股權及黃埔文沖投資者所持黃埔文沖股權尋求該公司的決定。

中船防務指，放棄優先購買權的理由及裨益近年，國際航運和造船市場處於低位震盪，市場競爭仍然激烈。除此之外，勞動力成本、財務費用、物流成本的剛性上漲也蠶食著船企利潤，船舶行業盈利能力大幅下降。結合該公司經營現狀和減虧做強的基本方針，就中國船舶發行股份購買投資者擬將所持廣船國際23.5786%股權和黃埔文沖30.9836%股權一事，該公司決定放棄對投資者擬轉讓股權的優先購買權。董事認為決定放棄行使優先購買權乃根據正常商業條款作出，屬公平合理，且符合該公司及股東整體利益。

公布中有關投資者的名字包括中國人壽、新華保險、太保財險、人保財險、工銀投資、東富天恒、中原資產與華融瑞通。
 

港交所原文