森美控股(00756-HK)控股股東認購債券與換股債為公司解困

原創

【財華社訊】森美控股(00756-HK)公布，該公司於去年11月與12月公布，該公司收到銀行貸款人就要求即時償還貸款融資發出的函件；及銀行債權人的代表就要求償還銀行貸款作出的口頭要求。自此，該公司一直積極探討融資方式選項以履行其還款責任。該公司今次公布向控股股東配售可換股債與認股權證，籌集資金。

根據認購協議，該公司向控股股東吳紹豪已有條件同意認購本金額為1.06億港元的債券，為期3年：認購本金額為7400萬港元的可換股債券，為期3年。可換股債券於全面轉換後可按每股兌換股份0.187港元的換股價轉換成395,721,925股兌換股份，佔該公司擴大後的已發行股本約19.7%；以及認股權證認購價為每股Rui  Er認股權證0.04港元的148,715,040份Rui  Er認股權證，認股權證認購價為每股Rui  Er認股權證0.04港元的148,715,040份Rui  Er認股權證持有該公司56.79%股權。

根據認購協議及認股權證認購協議，該公司將按每份認股權證0.04港元的認股權證認購價分別有條件授予吳紹豪及個別人士148,715,040份及120,784,960份認股權證。每份認股權可以每股0.157港元認購一股新股，認股權證股份的最高數目為269,500,000股股份，佔該公司擴大後的已發行股本約13.4%。

截至2018年12月31日止，銀行貸款人及銀行債權人要求即時償還貸款融資及銀行貸款達675,400,000港元，導致該公司承受嚴重的流動資金壓力。然而，該集團於2018年12月31日的現金及現金等價物僅為人民幣19,300,000元，並不足以滿足該集團的資金需要。

為改善該集團的財務狀況，董事會一直積極制定集資計劃及與債權人進行磋商。於本公告日期，該集團仍正在與債權人進行磋商中，而該集團已考慮到貸款融資及銀行貸款產生的未償還負債，以及該公司的營運資金需要。有見及此，該集團在控股股東的支持下提出建議集資。
該公司擬將發行債券及可換股債券所得款項合共180,000,000港元用作償還貸款融資及銀行貸款產生的未償還負債。該公司擬將發行認股權證所得款項合共10,800,000港元用作償付結欠其他債權人的部分未償還利息。
 

港交所原文