馬鋼(00323-HK)：寶鋼按每股2.97港元向H股提強制性現金要約

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【財華社訊】安徽省國資委於5月31日與中國寶武簽署協議。根據協議，當協議生效及在交割時，安徽省國資委將向中國寶武無償劃轉其持有的馬鋼集團51%股權。馬鋼集團餘下的49%股權將繼續由安徽省國資委持有。交易生效後，中國寶武從而間接控制馬鋼集團所持馬鞍山鋼鐵的H股(00323-HK)45.54%。

香港證監會旗下收購及合併委員會裁定，若中國寶武鋼鐵集團有限公司繼續進行以零代價向安徽省人民政府國有資產監督管理委員會(簡稱安徽省國資委)取得馬鞍山鋼鐵股份有限公司控股權益的建議交易，中國寶武就《收購守則》下的全面要約責任不會獲授予寬免。

馬鋼今早發出公布，指中金代表寶鋼按每股2.97港元提出可能強制性現金要約，要約價較2018年12月31日股東應佔經審計每股資產淨值約4.18港元折讓約28.95%，較昨日收市價有溢價約1.37%。
寶鋼擬於可能H股要約結束後維持已發行H股在聯交所的上市地位。

公布交代進行股權劃轉的理由及中國寶武對該公司的意向，股權劃轉為符合中國政府通過整合及重組鋼鐵生產商，創建具有全球競爭力的企業集團，以促進鋼鐵業發展及實施行業結構改革政策的倡議的一部分。主要目標為整合及優化中國寶武與該公司之間的鋼鐵生產業務，以提高中國鋼鐵行業的市場集中度，從而提高經擴大中國寶武集團在全球市場的整體競爭力。有關重組亦符合中國政府正在進行的國有資產重組。

根據中國國務院於2016年9月發佈的一份指導意見，到2025年，中國鋼鐵行業前十名企業應實現中國整體鋼鐵行業總產能60%以上的集中產能。此外，前十大企業應包括中國鋼鐵行業至少三至四家企業集團，每家企業集團的生產能力至少為8000萬噸。交割後，股權劃轉將可令經擴大中國寶武集團達到至少8000萬噸產能的目標。正是在該背景下，在國務院國資委的支持下，安徽省國資委與中國寶武訂立股權劃轉協議，以實施及支持中國鋼鐵行業長期發展的總體政策及戰略。
 

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