中海重工(00651-HK)发行1.1亿元换股债 拟股本重组削累计亏损

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【财华社讯】中海重工(00651-HK)公布，发行本金额1.1亿元可换股债券，年期为3年，换股价为每股0.64元。可换股债券全数兑换后，将会发行合共1.71875亿股换股股份，占扩大后股本约33.53%，所得款项净额1.09亿元，拟用作偿还结欠之债务，而余下款项将用作一般营运资金。

上述可换股债券其中5000万元是由香港同济投资控股认购，智益投资认购6000万元。香港同济投资控股主要业务为投资控股，最终由钱进，钱先生为中国居民及资深投资者。智益投资主要业务为投资控股，其最终由余杨拥有。余先生为新西兰居民及资深投资者。

该公司同时建议股本重组，通过股本削减的方式注销每股已发行现有股份已缴股本0.049元，将每股已发行现有股份的面额或面值由0.05元削减至0.001元；及股本削减而产生之进账额668,205,103港元将转至该公司实缴盈余账并用于抵销该公司于股本削减生效日期之累计亏损，从而减少该公司之累计亏损。进账余额将转拨至董事可用作可分派储备之该公司可分派储备账，并须遵守适用法律。紧随股本削减生效后，该公司当时已发行股本中每40股每股面值0.001元的经削减股份，将合并为该公司股本中1股面值0.04元之合并股份，及将紧随股份合并后该公司已发行股本中合并股份总数向下调整至整数数目，方式为注销因股份合并产生之该公司已发行股本中之任何零碎股份。
 

港交所原文