晋商银行(02558-HK)公佈配售结果 国际发售超额认购

晋商银行(02558-HK)于今日2019年7月17日公布配售结果，国际发售方面获得轻微超额认购。最终发售价釐定为每股H股3.82港元，经扣除就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使，将收取的全球发售所得款项净额估计约为3,171.3百万港元。据悉，晋商银行拟将该等所得款项净额用于强化其资本基础，以支持其业务的持续增长。

晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行，业务渗透山西省各地经济亮点区域的广泛业务网络。此次按照最终发售价和基石投资协议，山西沁新能源集团股份有限公司、太原工业园区投资控股有限公司及辰兴房地产发展有限公司已合共认购2.496亿股发售股份。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。国际发售项下共107名承配人。合共70,804,000股根据香港公开发售初步可供认购的发售股份已重新分配至国际发售。

近年，中国政府颁布促进山西省产业升级和经济转型的政策，令晋商银行战略性拓展业务到具有强劲增长前景的行业，尤其是投资于有效把握政策鼓励发展的行业和业务所带来的机遇，包括煤炭相关行业的整合及升级、煤电一体化，以及新材料工业的整合，以及发展专注于其具有独特特点及优势的产品和服务的先进制造业和旅游业。

后市方面，基于山西省的经济发展，晋商银行的业务前景维持乐观。目前晋商银行拥有业务和客户关系的优势，有望抓紧政策下带来的发展机遇，服务实体经济发展，实现盈利。而在风险管理上，晋商银行以稳健的经营为基础，通过提高客户差异化服务质量，拓展产品服务创新，提升盈利水平，达到资产规模、收入、客户基础的稳定增长和结构改善，以提升其形象和知名度。