【財華社訊】中國物流資產(01589-HK)公布，根據特別授權建議發行2024年到期的11.09億港元6.95%可換股債券。
5月22日，該公司、附屬公司擔保人與經辦人訂立有關建議發行債券的認購協議。經辦人已知會該公司，其擬向不少於六名獨立承配人提呈發售及出售債券，而各承配人(Berkeley Asset除外)及彼等各自的最終實益擁有人將為獨立於該公司及該公司關連人士之第三方。
Berkeley Asset由主要股東間接持有的RRJ Capital約23.30%全資擁有。
按初步換股價計算並假設債券獲悉數轉換，債券將可轉換為347,648,903股換股股份，相當於該公司擴大後已發行股本約9.71%。債券發行將籌集所得款項約11.09億元，將用於償還現有債務及其他一般公司用途。
假設換股債被全數行使，Berkeley Asset的持股量由23.3%增至26.2%。
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