保利协鑫(03800-HK)及协鑫新能源(00451-HK)：卖19座光伏电站交易授出认沽期权

原創

【财华社讯】保利协鑫(03800-HK)及协鑫新能源(00451-HK)联合宣布，5月22日，他们的间接附属公司苏州协鑫新能源投资作为卖方与上海榕耀新能源作为买方及南京协鑫新能源发展作为担保人订立一系列七份股权转让及合资协议。

该等股权转让及合资协议內容，出售该等目标公司的70%股权，连同70%的股东贷款，现金代价总额约为17.4亿元人民币；及卖方授予买方及╱或该等目标公司认沽期权，据此，买方及╱或该等目标公司有权于发生若干特定事件时要求卖方购回销售股份及╱或该等目标公司任何附属公司的全部股权；及于当时尚未偿还的相关股东贷款。该等目标公司拥有位于中国的19座已营运光伏电站，总装机容量为约977兆瓦。

目标公司包括山西协鑫新能源，其业务主要包括光伏项目的开发、投资、建设及经营；汾西协鑫，其主要从事光伏项目的开发、投资、建设及经营，为协鑫新能源的间接附属公司；主要从事光伏项目的开发、投资、建设及经营芮城协鑫，芮城协鑫为协鑫新能源的间接附属公司；主要从事光伏项目的开发、投资、建设及经营的盂县晋阳，盂县晋阳为协鑫新能源的间接附属公司；主要从事光伏项目的开发、投资、建设及经营的盂县协鑫，盂县协鑫为协鑫新能源的间接附属公司；主要从事光伏项目的开发、投资、建设及经营的邯能广平，为协鑫新能源的间接附属公司；河北协新能源主要从事投资控股，为河北协鑫新能源集团公司的控股公司，河北协鑫新能源集团的业务主要包括光伏项目的开发、投资、建设及经营。该等交易的现金所得款项净额预计为约20.6亿元人民币，协鑫新能源拟将有关款项用于偿还其债务。协鑫新能源集团及保利协鑫集团的负债将下降约57.99亿元人民币，同时，该等交易所得之现金约20.6亿元人民币将进一步用于偿还债务，并基于2018年协鑫新能源集团已审核之财务报表，这将使协鑫新能源集团之资产负债率降低约2.34%，有效降低财务风险。

于交割日期后，该等目标公司及该等项目公司将不再为协鑫新能源集团及保利协鑫集团的附属公司，且该等目标公司及该等项目公司的溢利及亏损以及资产及负债将不再纳入协鑫新能源集团及保利协鑫集团的综合财务报表。

苏州协鑫新能源投资授予上海榕耀新能源及╱或该等目标公司认沽期权，据此，上海榕耀新能源及╱或该等目标公司有权于发生若干特定事件时要求苏州协鑫新能源投资购回销售股份及╱或该等目标公司任何附属公司（各自的全部股权；及于当时尚未偿还的相关股东贷款。

保利协鑫于协鑫新能源约62.28%已发行股本中拥有权益。

港交所原文