保利協鑫(03800-HK)及協鑫新能源(00451-HK)：賣19座光伏電站交易授出認沽期權

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【財華社訊】保利協鑫(03800-HK)及協鑫新能源(00451-HK)聯合宣佈，5月22日，他們的間接附屬公司蘇州協鑫新能源投資作為賣方與上海榕耀新能源作為買方及南京協鑫新能源發展作為擔保人訂立一系列七份股權轉讓及合資協議。

該等股權轉讓及合資協議內容，出售該等目標公司的70%股權，連同70%的股東貸款，現金代價總額約為17.4億元人民幣；及賣方授予買方及╱或該等目標公司認沽期權，據此，買方及╱或該等目標公司有權於發生若干特定事件時要求賣方購回銷售股份及╱或該等目標公司任何附屬公司的全部股權；及於當時尚未償還的相關股東貸款。該等目標公司擁有位於中國的19座已營運光伏電站，總裝機容量為約977兆瓦。

目標公司包括山西協鑫新能源，其業務主要包括光伏項目的開發、投資、建設及經營；汾西協鑫，其主要從事光伏項目的開發、投資、建設及經營，為協鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發、投資、建設及經營芮城協鑫，芮城協鑫為協鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發、投資、建設及經營的盂縣晉陽，盂縣晉陽為協鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發、投資、建設及經營的盂縣協鑫，盂縣協鑫為協鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發、投資、建設及經營的邯能廣平，為協鑫新能源的間接附屬公司；河北協新能源主要從事投資控股，為河北協鑫新能源集團公司的控股公司，河北協鑫新能源集團的業務主要包括光伏項目的開發、投資、建設及經營。該等交易的現金所得款項淨額預計為約20.6億元人民幣，協鑫新能源擬將有關款項用於償還其債務。協鑫新能源集團及保利協鑫集團的負債將下降約57.99億元人民幣，同時，該等交易所得之現金約20.6億元人民幣將進一步用於償還債務，並基於2018年協鑫新能源集團已審核之財務報表，這將使協鑫新能源集團之資產負債率降低約2.34%，有效降低財務風險。

於交割日期後，該等目標公司及該等項目公司將不再為協鑫新能源集團及保利協鑫集團的附屬公司，且該等目標公司及該等項目公司的溢利及虧損以及資產及負債將不再納入協鑫新能源集團及保利協鑫集團的綜合財務報表。

蘇州協鑫新能源投資授予上海榕耀新能源及╱或該等目標公司認沽期權，據此，上海榕耀新能源及╱或該等目標公司有權於發生若干特定事件時要求蘇州協鑫新能源投資購回銷售股份及╱或該等目標公司任何附屬公司（各自的全部股權；及於當時尚未償還的相關股東貸款。

保利協鑫於協鑫新能源約62.28%已發行股本中擁有權益。

港交所原文