Apax Funds、CPPIB和PSP Investments同意以67.25億美元將Acelity及旗下KCI各子公司售予3M

KCI是全球首屈一指的醫療科技公司，專注於先進傷口護理和特殊外科應用

聖安東尼奧和紐約--(美國商業資訊)--由Apax Partners建議的基金組成的財團(Apax Funds)以及加拿大退休金計畫投資委員會(CPPIB)和公共部門退休投資委員會(PSP Investments)今天宣佈已簽署最終協定，以大約67.25億美元將Acelity, Inc.及旗下KCI全球子公司售予3M。KCI在大約90個國家銷售範圍廣泛的負壓傷口治療、特殊外科手術和先進的傷口敷料產品。

自2011年起，Apax Partners、CPPIB和PSP Investments與Acelity/KCI高層領導團隊密切合作，使公司轉型為專注於先進傷口護理和特殊外科解決方案的全球領導企業。公司的策略性購併計畫包括針對性收購（如2013年收購Systagenix，2018年收購Crawford Healthcare）以及處置非核心業務（如2017年以29億美元出售LifeCell業務部門，2012年出售治療支援系統(TSS)業務部門）。公司還採取了一系列有機成長措施，包括投資於研發、臨床研究和擴大銷售隊伍。

產品方案包括KCI品牌的負壓傷口療法、先進傷口敷料和負壓外科切口管理系統。公司在業界領先的品牌包括V.A.C.® Therapy、PREVENA™ Therapy和PROMOGRAN PRISMA™ Matrix，以及iOn Digital Health平臺。在交易完成後，KCI將成為3M醫療解決方案業務的一部分，運用3M科學提供安全有效的解決方案，改善臨床結果和醫療經濟性。

Acelity執行長R. Andrew Eckert表示：「今天，KCI作為醫療保健領域的先驅，展開其悠久歷史中的新時代。KCI與3M合併之後，將擴大這家企業的影響力，在創新、客戶體驗和臨床及經濟實證方面居於領先地位。在3M的資源和專長的支援下，KCI將能夠為臨床醫生和病人提供更有說服力的解決方案，以加速傷口癒合並改善結果。我要感謝Apax、CPPIB和PSP Investments多年來的密切合作和策略指導，使KCI成為一流的全球先進傷口護理公司。」

Acelity董事長兼Apax Partners合夥人Steven Dyson表示：「我們與管理層密切合作，透過一系列成長措施（包括購併計畫）成功完成KCI轉型，從而強化公司的策略方向，我們對此感到自豪。我們相信公司與3M合併後將擁有美好的未來。最後，我們很感謝有機會與Apax Funds的兩家長期投資者CPPIB和PSP一起加入這項極其成功的投資。」

CPPIB直接私募股權負責人、董事總經理Ryan Selwood表示：「CPPIB很高興支援KCI提供醫療設備和產品，使全世界數百萬病患受益。在我們投資期間，公司推出創新的解決方案並擴張到新的地理區域，協助恢復人們的生活。」

PSP Investments私募股權負責人、董事總經理Simon Marc表示：「我們很榮幸能與Apax和CPPIB合作，支持KCI及其管理團隊完成令人興奮的轉型過程。KCI已成功投資新的有機成長計畫，我們對其與3M的持續成長前景充滿信心。」

此項交易將透過出售Acelity L.P. Inc.的直接全資子公司Acelity, Inc.進行操作，預計將於2019年下半年完成，但須符合特定交易條件和取得主管機關批准。

摩根大通和高盛將擔任財團的金融顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP和Jackson Walker LLP將擔任財團的法律顧問。

關於Acelity公司成員KCI

Acelity公司成員KCI是先進傷口護理領域值得信賴的品牌。我們是負壓傷口療法領域的領袖，提供同時針對傷口癒合和手術處治的解決方案。我們的產品方案行銷90多個國家，透過加快癒合的各種解決方案交付價值。KCI是品質、安全性和客戶體驗領域的翹楚，致力於促進癒合的科學原理。KCI總部位於德州聖安東尼奧，在全球擁有約4,500名員工。

關於Apax Partners

Apax Partners是首屈一指的全球私募股權顧問公司。Apax Partners擁有超過40年的歷史，已籌集和參與諮詢的資金總額約超過500億美元。Apax Funds投資於醫療、科技和電信、服務和消費者四個全球部門的公司。這些資金可為建立和加強世界一流的企業提供長期股權融資。欲瞭解更多資訊，請造訪www.apax.com。

在醫療保健方面，Apax Funds已在醫療器材、藥品、醫療保健服務和醫療資訊科技方面投資約80億美元。在醫療器材子部門，Apax醫療團隊與Mӧlnlycke、Vyaire Medical、Candela和Healthium等多家企業合作，在其業務領域建立策略性領導地位。

關於加拿大退休金計畫投資委員會

加拿大退休金計畫投資委員會(CPPIB)是專業投資管理組織，代表2000萬加拿大供款人與受益人進行投資，該組織的投資資金來自加拿大退休金計畫(CPP)支付目前福利以外的閒置資金。為建立多元化的CPP資產投資組合，CPPIB積極投資上市股權、私募股權、房地產、基礎設施及固定收益工具。CPPIB總部位於多倫多，並在香港、倫敦、盧森堡、孟買、紐約、聖保羅和雪梨設有辦事處，該組織由CPP獨立治理並管理，與政府保持一定距離。截至2018年12月31日，CPP Fund資金總額達3685億加元。欲瞭解CPPIB詳情，請造訪www.cppib.com或在LinkedIn、Facebook或Twitter關注我們。

關於PSP Investments

公共部門退休投資委員會(PSP Investments)是加拿大最大的退休金投資管理公司之一，截至2018年9月30日，淨資產為1589億加元。它管理多元化的全球投資組合，包括公共金融市場、私募股權、房地產、基礎設施、自然資源和私人債務等投資。PSP Investments成立於1999年，管理聯邦公共服務、加拿大軍隊、加拿大皇家騎警和後備部隊退休金淨供款。PSP Investments總部位於渥太華，主要辦事處位於蒙特婁，另外還在紐約、倫敦和香港設有辦事處。欲瞭解更多資訊，請造訪investpsp.com或在Twitter和LinkedIn關注我們。

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