【财华社讯】当代置业(01107-HK)公布，于2019年4月9日，公司开始就美国境外非美籍人士所持有的未偿付2019年到期的5亿美元6.875厘优先票据提出交换要约。根据交换要约备忘录所载条款及在当中所载条件规限下，公司现正就交换代价作出交换要约，上限为未偿付现有票据的最高接纳金额。公司预期将于 2019年4月11日或前后公布最高接纳金额。最高接纳金额将不超过3亿美元。
公司已授权瑞士信贷，国泰君安国际及Morgan Stanley作为交换要约的交易商管理人。公司亦已授权D.F. King作为交换要约的资料及交换代理。
此外，公司现正进行独立的同时发行新票据。发行后，同时发行新票据中出售的任何额外新票据将按相同条款进行，并与根据交换要约发行的相应新票据构成单一系列。同时发行新票据乃为(其中包括)现有票据再融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。新票据拟于新交所上市。公司将向新交所申请将新票据于新交所上市及挂牌。
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