當代置業(01107-HK)擬就未償付2019年到期的5億美元優先票據提出交換要約

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【財華社訊】當代置業(01107-HK)公佈，於2019年4月9日，公司開始就美國境外非美籍人士所持有的未償付2019年到期的5億美元6.875厘優先票據提出交換要約。根據交換要約備忘錄所載條款及在當中所載條件規限下，公司現正就交換代價作出交換要約，上限為未償付現有票據的最高接納金額。公司預期將於 2019年4月11日或前後公佈最高接納金額。最高接納金額將不超過3億美元。

公司已授權瑞士信貸，國泰君安國際及Morgan Stanley作為交換要約的交易商管理人。公司亦已授權D.F. King作為交換要約的資料及交換代理。

此外，公司現正進行獨立的同時發行新票據。發行後，同時發行新票據中出售的任何額外新票據將按相同條款進行，並與根據交換要約發行的相應新票據構成單一系列。同時發行新票據乃為(其中包括)現有票據再融資及為收購或開發將用於日常業務過程中及用作一般企業用途的資產、不動產或個人財產或設備提供資金。新票據擬於新交所上市。公司將向新交所申請將新票據於新交所上市及掛牌。

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