中國恒石(01197-HK)大股東提每股2.5元私有化建議

日期:2019年4月4日 上午6:41
中國恒石(01197-HK)大股東提每股2.5元私有化建議

【財華社訊】中國恒石(01197-HK)公布,振石控股全資擁有的振石集團(香港)和石複合材料作為要約方向公司股東提出每股2.5元的私有化建議。

每股2.5元的私有化較停牌(4月1日下午一時)時的2.31港元有溢價約8.23%;停牌的最後交易日止的30個交易日每日平均收市價每股約2.13元有溢價約17.37%。於2018年12月31日的經審核每股綜合資產淨值約1.76元有溢價約42.05%。

計劃生效後,要約方持有該公司已發行股本約20.55%,而要約方一致行動人士將持有該公司已發行股本約79.45%,因此,該公司全部已發行股本將由要約方及要約方一致行動人士持有。根據已發行計劃股份2.0548億股計算,建議所需現金金額約為5.137億元。

於公告日期,華辰投資有限公司(非執行董事兼董事會主席張毓強擁有95.95%權益)持有3.296025億股股份,相當於該公司已發行股本約32.96%,而華凱投資有限公司(由由非執行董事張健侃全資擁有張健侃全資擁有)持有1.310155億股股份,相當於該公司已發行股本約13.10%。有關股份將不會構成計劃股份的一部分,並將不會就計劃於法院會議上表決。此外,由參與股東持有的合共3.33902億股股份,相當於該公司已發行股本33.39%,根據存續協議將不會構成計劃股份的一部分,並將不會就計劃於法院會議上表決。

中國恒石提出私有化的理由,該公司計劃落實一系列長期轉型及增長策略。要約方及要約方一致行動人士認為,有關增長策略將可更有效發揮本公司的長期潛力。然而,有關策略有可能會影響該公司的短期增長情況並導致一方面要約方及該公司對該公司的長期價值的願景,和另一方面投資者對該公司股價的願景產生分歧。於建議落實後,該公司可針對長期利益作出策略決定,免除作為公開上市公司帶來的市場預期、溢利透明度及股價波動壓力。股份的低流動性可能繼續導致股價異常波動及令該公司難以籌集資金。
 

港交所原文

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